'กัลฟ์' ขายหุ้นกู้ 7.5พันล.คืนหนี้-ขยายลงทุน

'กัลฟ์' ขายหุ้นกู้ 7.5พันล.คืนหนี้-ขยายลงทุน

“กัลฟ์”ออกหุ้นกู้ 4 ชุด 7.5 พันล้านบาท อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ย 2.73-3.85% ขายรายใหญ่ 23-24 มกราคมนี้ หวังระดมเงินคืนหนี้-ขยายลงทุน

บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม หรือ ใช้สำหรับเป็นเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ


หุ้นกู้ดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 2 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.73% ต่อปี ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.28% ต่อปี


ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 2 พันล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย 3.61% ต่อปี และ ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 1 พันล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู่ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค.2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) เป็นผู้ร่วมการจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


ทั้งนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561