ลุ้นผลกนง.-FED

โดยปัจจัยโดยปัจจัยกดดันยังคงเป็นราคาน้ำมันปิดร่วงและความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ กนง.นอกจากนี้ ยังมีแรงขายจากนักลงทุนสถาบันออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,583.19 จุด (-18.29 จุด) Volume 4.2 หมื่นลบ. จาก Foreign Net +334.60 ลบ. TFEX Net -6,571 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ +1,566 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล และตลาดยังจับตาผลการประชุมเฟดในวันนี้

+สหรัฐเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 3.2% สวนทางคาดการณ์ในเดือนพ.ย.

+"ทรัมป์"ทวีตรายวัน กดดันเฟดก่อนประชุมวันนี้ เตือนอย่าทำผิดพลาดอีก

+คสช.-ครม.ประเมินสถานการณ์บ้านเมืองหลังปลดล็อก/คลัง ชงคืนแวต 5% ให้ผู้ถือบัตรเดบิตช่วงช็อปตรุษจีน

-ราคาน้ำมันดิ่งลงกว่า 7% หลังมีรายงานว่ากำลังผลิตของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 11.42 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์"

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.86 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.70 บาท/US

*ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (คาดโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 69% จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 77%)

*ประชุมกนง. (บล.โกลเบล็กคาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50%)

คาดวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวผันผวนรอความชัดเจนของผลการประชุม กนง. ในช่วงบ่าย  ตลาดถูกกดดันราคาน้ำมันร่วงแรงส่งผลลบเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นพลังงาน  ขณะที่นักลงทุนต่างชาติทยอยปิดสถานะ  คาดดัชนีจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,575-1,595 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• IRC NDR SE-ED COL มาตรการช็อปช่วยชาติ ยางรถ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
• CPALL MAKRO BJC ลุ้นมาตรการช็อปตรุษจีน
• หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI
• หุ้นเข้าใหม่มีผล 24 ธ.ค. ดัชนี FTSE SET Large Cap Index = GULF
• ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index = AEONTS OSP THANI TU
• หุ้นเข้า SET50:GULF WHA และ SET100:AEONTS ANAN GOLD GULF MBK PLANB

หุ้นแนะนำพิเศษ

PTTEP 5 years plan (ราคาปิด 117 Bloomberg Consensus 154.56)

• แผนลงทุน 5 ปีข้างหน้าบริษัทวางงบลงทุน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์(12 แสนล้านบาท) โดยเน้นลงทุนใน 1)โครงการบงกชและเอราวัณที่เพิ่งประมูลได้ 2)มองหาโอกาสซื้อกิจการในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ3)ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติเหลว
• หลังจากชนะประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณบริษัทคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2565 เป็นต้นไป (โดยงบลงทุนและกำลังการผลิตที่จะผลิตได้ยังไม่มีรายละเอียดเนื่องจากยังไม่ได้ลงนามสัญญากับภาครัฐ) โดยคาดว่ากำลังการผลิตหลังดำเนินการแหล่งบงกชและเอราวัณจะสูงกว่า 326 พันบาร์ต่อวัน
• ผบห.ชี้แจงเรื่องการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณว่าค่าคงที่ราคาก๊าซฯ เป็นส่วนหนึ่งของสูตรราคา โดยราคาขายจริงจะสูงกว่าเนื่องจากบวกส่วนเพิ่มที่อิงตามราคาน้ำมันดูไบและอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ด้านต้นทุนการผลิตสามารถลดได้เนื่องจากใช้สินทรัพย์เก่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยจ่ายเป็นค่าใช้สินทรัพย์ให้ภาครัฐราว 500 ล้านบาทต่อ 10 ปี ขณะที่ค่าภาคหลวงปรับตัวลงจาก 12.5% สู่ 10% ทำให้สามารถลดต้นทุนลงอย่างมาก

หุ้นมีข่าว   

หุ้นเริ่มซื้อขายวันแรก : STI (ราคา IPO 6.30 บาท)

ตลาด mai /อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

·  บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์(STI) ดำเนินธุรกิจหลักได้แก่ 1)ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างมีสัดส่วนรายได้ 88% 2)ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถานมีสัดส่วนรายได้ 12%  โดย ณ ช่วง 9M61 บริษัทมีรายได้รวม 444 ลบ.+28%YoY  เติบโตตามปริมาณงานในมือที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร +14%YoY ส่งผลให้กำไรสุทธิ -2%YoY สู่ 30 ลบ.

·  จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 68 ล้านหุ้น  มูลค่าประมาณ  428.4  ลบ.ใช้เพื่อลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงาน  ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

·  ราคา IPO คิดเป็น  Current PER ที่ 29.76 เท่า สูงกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET คือ PPS ที่มีค่า PER เฉลี่ยเท่ากับ 19.84 เท่า โดยมีหุ้นจำนวน 52.65 ล้านหุ้น ของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร คิดเป็น 19.65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ไม่ติด Silent Period

·      +ADB สั่งเครื่องจักรใหม่คาดติดตั้งใน ก.พ.62 ดันกำลังผลิตเพิ่มอีก 4,500 ตัน/ปี

·      + GLOW รับมีผู้สนใจหลายรายติดต่อซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ยังไม่ทราบ"ไอสแควร์แคปปิตอล"เสนอซื้อหุ้น 69.11%

·      + CHO ขายหุ้น PP 30 ล้านหุ้นให้"ปภิณวิชช์ เชิงชวโน"ราคา 1.427 บาท/หุ้น เพิ่มสภาพคล่อง-ลงทุน E-Ticket

·      + AOT ชงบอร์ดอนุมัติทีโออาร์ประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิพ่วง 3 สนามบินใน ม.ค. 62

·      III จะร่วมทุน 34% ในบ.ตั้งใหม่ ทำธุรกิจตัวแทนขายระวางสายการบิน พร้อมเตรียมเป็นตัวแทนกลุ่มสายการบินใหม่เปิดบริการในไทย (ที่มา : IQ)

·      TPIPP (ราคาปิด 5.85 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 7.61) แย้มผลงานปี 2562 แกร่ง เบิกฤกษ์ COD โรงไฟฟ้าถ่านหิน TG8 กำลังผลิต 150 MW ดันกำลังผลิตรวมพุ่งแตะ 440 MW พร้อมเดินหน้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะพื้นที่ กทม. อ่อนนุช-หนองแขม กำลังผลิตรวมกว่า 40 MW แย้มพันธมิตรกว่า 10 รายตบเท้าเข้าเจรจา คาดชัดเจนต้นปีหน้า (ที่มา : ทันหุ้น)

·      DTAC (ราคาปิด 43.75 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 52.14)ตั้งงบลงทุนตั้งแต่ปี 2562 ที่ 1.8 หมื่นล้านบาทต่อปี ขยายโครงข่าย หวังครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ มั่นใจสิ้นปีนี้มีสถานีเครือข่าย 2300 MHz รวมทั้งหมด 13,000 แห่ง และเพิ่มเป็น 15,000 แห่ง ในช่วงไตรมาส 1/2562 (ที่มา : ทันหุ้น)

·      VIBHA มั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮ มองทิศทางอุตสาหกรรมปี 62 เติบโตต่อเนื่อง เล็งเพิ่มตลาดผู้สูงอายุมากขึ้น พร้อมวางกลยุทธ์ลงทุนหุ้นรพ. ชั้นนำที่มีศักยภาพ เตรียมเปิดพลาซ่า ลุยธุรกิจค้าปลีกในเดือนมิ.ย. 62 เสริมรายได้โตแกร่ง(ที่มา : ทันหุ้น)

·      ตลท.-ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้น DNA ศึกษาข้อมูล หลัง IFA ระบุไม่ควรอนุมัติขายหุ้น DRL ออกหมด เหตุรายได้หลักหายไป (ที่มา อินโฟเควสท์)