เก็งกำไรสั้น
SET Index วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลง (ปรับตัวลงรวมทั้งสัปดาห์ กว่า 30 จุด) ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค
จากปัญหาทั้งทางฝั่งยุโรปทั้งกรณี Brexit ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และความขัดแย้งเรื่องงบประมาณของอิตาลี อีกทั้งแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,667.91 จุด (-12.13 จุด) Volume 6.2 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -6,182.75 ลบ. TFEX Net -10,468 สัญญาตราสารหนี้ -272 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นขานรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลง
+น้ำมันปิดบวกโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการน้ำมันจากจีนเพิ่มสูงขึ้น
+กกต.เตรียมเสนอคสช.คลายล็อกเปิดทางพรรคระดมทุน-รับบริจาคสัปดาห์หน้า
-สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.ร่วง 3.4% แตะระดับ 5.15 ล้านยูนิตต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี
-ผู้ว่าการเฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป มองเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มดี
-GDP จีนไตรมาส 3 ขยายตัว 6.5% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
-ตลาดหุ้นอิตาลีร่วงหนักเหตุวิตกงบประมาณ ฉุดตลาดหุ้นยุโรปลบตาม
-ตุรกีลั่นจะไม่ยอมให้มีการปิดบังกรณีการเสียชีวิตของนักข่าวชาวซาอุฯ
-สมาคม บลจ.ยันเลิกหนุน LTF กระทบตลาดหุ้นไทย เสนอไอเดียลดวงเงินหย่อนภาษีหรือทยอยปรับลด
+/-รัฐบาลสหรัฐคาดหวังญี่ปุ่นปรับลดภาษีสินค้าการเกษตรมากกว่าข้อตกลง TPP
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.59 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.60 บาท/US
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสดีดตัวขานรับตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมันปิดบวก ทั้งนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะขายอย่างต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,660-1,680 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ดัชนีค่าระวางเรือแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน 1,576 จุด PSL
-หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI
- หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI
- หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP AUCT
- AMATA, BBL, CPALL, STEC, PTT หุ้นแนะนำจากผลสำรวจของ IAA
หุ้นแนะนำพิเศษ
CK (ราคาปิด 25.50 Bloomberg Consensus 31.22)
- นายกฯ ยืนยันวันเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 ยังไม่ตัดสินร่วมงานพรรคการเมือง ขอดูนโยบายแต่ละพรรคก่อน ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมชง 20 โครงการมูลค่า 1 ล้านล้านบาท เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาภายใน 5 เดือนนี้
- กิจการร่วมค้าซีเคเอสที (ระหว่าง CK และ STEC) ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 1 กับรฟม. มูลค่าโครงการ 69 ลบ. และสัญญาที่ 2 กับรฟม.และกฟน.มูลค่าโครงการ 426 ลบ. โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการราว 1,420 วัน (ที่มา : SET)
- Bloomberg คาดว่ากำไรปี 2018 จะอยู่ที่ 1.78 พันล้านบาท -1.7%YoY แต่เรามีมุมมองบวกเนื่องจาก Backlog ของ CK ลดลงจากระดับ 9 หมื่นล้านบาทสู่ 6 หมื่นล้านบาทซึ่งเพียงพอต่อการรับรู้รายได้อีกเพียง 2 ปี ทำให้โครงการใหม่ที่จะเริ่มประมูล CK มีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงซึ่งจะเป็นตัวเร่งต่อการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น
ส่องหุ้น
SAT แนวรับ 21.00 , 20.60 บาท แนวต้าน 21.70-22.00 บาท
DTAC แนวรับ 45.00-44.50 บาท แนวต้าน 45.75 , 47.00 บาท
MINT แนวรับ 38.25-38.00 บาท แนวต้าน 39.00 , 39.50-40.00 บาท
หุ้นมีข่าว
· หุ้นกลุ่มธนาคารรายงานกำไรสุทธิในช่วง 3Q61 เท่ากับ 5.5 หมื่นล้านบาท +16%YoY +3%QoQ สำหรับงวด 9M61 มีกำไรสุทธิ 1.61 แสนล้านบาท +11%YoY
ความเห็น : ภาพรวมผลการดำเนินงานของหุ้นธนาคารส่วนใหญ่ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว แต่ยังเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านสินเชื่อเริ่มเติบโตจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ทำให้ภาคธุรกิจมีความต้องการสินเชื่อเร่งตัวขึ้น ทั้งนี้ภาพรวมของคุณภาพสินทรัพย์เริ่มมีเสถียรภาพและคาดว่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปีหน้า และนำสู่การเตรียมใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 ในปี 62 ฝ่ายวิจัยคงให้น้ำหนักการลงทุน “Overweight” และยังสนใจหุ้นแบงก์ใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งหุ้นปันผลสูง KBANK SCB KTB BBL KKP TISCO
· 8 หุ้นท่องเที่ยวรอรับข่าวดี ภาครัฐใช้ยาแรงออก 2 มาตรการวีซ่า กู้วิกฤตศรัทธาคนจีน เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.อนุมัติเร็ว ๆ นี้ ช่วยหนุนหุ้น “AOT-THAI-AAV-NOK-MINT-CENTEL-ERW-SPA” ฟื้นตัว(ที่มาข่าวหุ้น)
· GPSC เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ “กกพ.” กรณีมีมติเบรกเข้าซื้อหุ้น GLOW ยันตาม สิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ย้ำกระบวนการเข้าซื้อ GLOW ถูกต้องตามระเบียบ(ที่มาข่าวหุ้น)
· PTT ไม่เข้าชิงรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แต่พร้อมเข้าร่วมลงทุนกับผู้ชนะประมูลภายหลัง(ที่มา : IQ)
· AOT นำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้ากระบวนการข้อตกลงคุณธรรม(ที่มา : IQ)
· SELIC จะใช้เงิน 1.05 พันลบ. เข้าซื้อหุ้น 2 บริษัทกลุ่ม PMC ผู้ผลิตสติกเกอร์ใช้กาวเป็นวัตถุดิบหลัก คาดแล้วเสร็จม.ค.62 (ที่มา : IQ)
· EIC จะเพิ่มทุนขายผถห.เดิมสัดส่วน 1:2 ราคา 0.05 บ./หุ้น รองรับเข้าซื้อกิจการคาดใช้เงินไม่เกิน 350 ลบ. หวังสรุปดีล Q4/61(ที่มา : IQ)
· GL เผยศาลฯให้ขยายเวลายื่นคำให้การเป็นภายใน 16 พ.ย. กรณีถูก JT-JTA ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง(ที่มา : IQ)
· MAJOR เผยภาพยนตร์นาคี ๒ เข้าฉายทำเงิน ดันผลงาน Q4/2561 เติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน และไตรมาสก่อน ขณะที่หนังเข้าใหม่ต่อคิวเข้าฉายอีกเพียบ มั่นใจผลงานทั้งปีโดดเด่น (ที่มา ทันหุ้น)
· CRANE ราศีจับ! งานฐานรากรอบุ๊กเพียบ หนุน Q4 งบสวยพร้อมเดินเกมชิงโครงการใหม่เต็มสูบ ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิม 900 ล้านบาท เก็บกินยาวถึงปีหน้า แถมปักหมุดปีนี้รายได้ทะลุ 1.1 พันล้านบาท โหนกระแสก่อสร้างคึกคัก ควักงบ 200 ล้านบาท เติมเครื่องใหม่ กรุยทางรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
· กรมธนารักษ์นัดเจรจาท่าอากาศยานไทย ถกขึ้นค่าเช่า 5 สนามบิน ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงราย ยึดแนวเดียวกับสุวรรณภูมิ ที่ต้องจ่ายค่าเช่ากว่า 1.4 พันล้านบาท ตามแผน 5 ปีที่จะเพิ่ม ROA จากปัจจุบันที่ 2% เป็น 2.5% (ที่มา ข่าวหุ้น)