'ครอบครัวชินวัตร' เดินหน้าดันรพ.พระรามเก้า เสนอขาย IPO 180 ล้านหุ้น

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) ของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น หรือ 23.1% ของหุ้นจำนวนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 167,500,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้งของบริษัท ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากนี้ ยังจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น หรือ 11.1% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ โดยคาดว่าจะกำหนดราคาเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ผ่านการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Book Build) จากนั้นจะประกาศราคาสุดท้ายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และเปิดให้จองซื้อหุ้นได้ในวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.ภัทร บล.กสิกรไทย บล.กรุงศรี และบล.บัวหลวง คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน สนับสนุนการก่อสร้างสถานที่สำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายพานทองแท้ ชินวัตร และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ถือหุ้นรวมจำนวน 307,062,500 หุ้น หรือ 51.18% อันดับ 2 นายสันติ ภิรมย์ภักดี จำนวน 10,000,000 หุ้น หรือ 1.67% และอันดับ 3 กลุ่มครอบครัวภู่ประเสริฐ ประกอบด้วย นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ และนางสาวโฉมสุดา โรจนพิเชฐ ถือหุ้นรวม 8,050,000 หุ้น หรือ 1.34%

ภายหลังเสนอขายหุ้นไอพีโอ กลุ่มคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว จะลดสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 38.4 – 39.4% แต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1