Report & Corporate News (17 ส.ค.61)

TTCL  แนะนำ ซื้อ    ราคาเป้าหมาย  10.00 บาท

TTCL รายงานขาดทุนสุทธิ 2Q61 เท่ากับ 31 ลบ. ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้มาก (กำไรสุทธิ 51 ลบ.) เนื่องจากมีรายการชดเชยค่าเสียหายจากโครงการ EPC อย่างไรก็ตามสภาพคล่องของบริษัทน่าจะดีขึ้น จากการเพิ่มทุนด้วยวิธี Private placement จากบริษัท Sojitz คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 10.00 บาท

BH  แนะนำ ซื้อ     ราคาเป้าหมาย   215.00 บาท

BH เน้นพัฒนาเครื่องมือและสถานที่ในระดับโลกเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าที่มีฐานะมากขึ้น แม้ว่ากลยุทธใหม่นี้จะส่งผลต่อการเติบโตของผลประกอบการในปีหน้า แต่การเติบโตผลประกอบการในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีที่ 7% นอกจากนี้ BH ยังเป็นหุ้น Top picks ของเรา เนื่องจากราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมายที่ลดลงที่ 215.00 บาท

CPN  แนะนำ ซื้อ    ราคาเป้าหมาย  90.50 บาท

เราคาดว่า CPN จะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในระยะยาวจากธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในระยะสั้นธุรกิจการปล่อยเช่าอสังหาฯ คาดว่าจำนวนการปล่อยเช่าและราคาปล่อยเช่าจะดีขึ้น เรามองว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้นใน 2H61 จากยอดโอนคอนโดฯ, เปิดตัว Central Phuket, และการปรับปรุง Central world ที่เสร็จสิ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 90.50 บาท

LH แนะนำ ซื้อ   ราคาเป้าหมาย   13.50 บาท

เราปรับประมาณการณ์กำไรสุทธิ 2561 ขึ้น 11% เพื่อสะท้อนรายการกำไรพิเศษใน 2Q61 ยอด Presales 1H61 ของบริษัทโตขึ้น 5% yoy และคิดเป็น 45% ของเป้าหมายทั้งปี เราเชื่อว่าบริษัทน่าจะบรรลุเป้าหมายได้จากแผนการเปิดตัวโครงการที่แข็งแกร่งใน 2H61แม้ว่าการแข่งขันยังอยู่ในระดับสูง เรายังคงชอบ LH จากความชำนาญทั้งในธุรกิจ High-end และ Low-rise ของบริษัท คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 13.50 บาท