อ่อนตัว

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทย อ่อนตัวแรง ในทิศทางเดียวกับหลายตลาดในภูมิภาคจากความกังวลเรื่องวิกฤติค่าเงินตุรกี และผลประกอบการ บจ.ขนาดใหญ่ของจีนออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันทำการที่สอง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ อ่อนตัว แนวรับ 1670/1650 จุด แนวต้าน 1686/1700 จุด โดยวันนี้มีปัจจัยลบหลายประเด็นจากภายนอก ได้แก่ 1) การอ่อนตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง Tencent ประกาศกำไรหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี 2) ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงกว่า 3% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน คาดส่งผลกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงาน และ 3) ความตึงเครียดระหว่างตุรกีและสหรัฐฯ หลังตุรกีประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงรถยนต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ส่วนปัจจัยในประเทศ จากการคำนวณเบื้องต้นของเรา หลังสิ้นสุดการรายงานผลประกอบการ 2Q18 กำไร บจ. ในดัชนี SET เติบโต 7.3% YoY ใน 1H18 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการทั้งปี 2018 ของเราและตลาดที่ 11.6% และ 8.7% ตามลำดับ และหุ้นหลายตัวมีแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าคาด รวมถึงความเสี่ยงจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คาดว่าอาจต้องปรับประมาณการกำไรรวมของดัชนี
SET และเป้าหมายปลายปีลง จากปัจจุบันที่เราให้ไว้ที่ 1830 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้

จีน: บริษัท Tencent ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของจีนและเป็นเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์วีแชต เปิดเผยกำไรสุทธิ 2Q18 ที่ 1.79 หมื่นล้านหยวน ลดลง 2% YoY ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดที่ 1.96 หมื่นล้านหยวน

ไทย: สรุปการประกาศผลประกอบการ บจ. 2Q18 เบื้องต้น บจ. ที่อยู่ในดัชนี SET จำนวน 520 หลักทรัพย์ มีกำไรสุทธิรวม 2.57 แสนล้านบาท เติบโต 16.3% YoY หดตัว 11.2% QoQ ส่วน บจ.ที่อยู่ในดัชนี MAI จำนวน 130 หลักทรัพย์ มีกำไรสุทธิรวม 1.53 พันล้านบาท เติบโต 126.3% YoY และเติบโต 1.7% QoQ

น้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3% ปิดที่ 65.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA ระบุว่า สต๊อคน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.5 ล้านบาร์เรล

กลยุทธ์

        ถือเงินสด หลังวานนี้แนะตัดขาดทุนบริเวณ 1686 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

        หุ้นคาดกำไร 2H18 เติบโตดี ได้แก่ VGI BDMS BJC SPALI SPA

        Derivatives: สะสมสถานะ short ใน GF10Q18 เป้าทำกำไรแรกที่ 18,500 บาท stop order ที่ 18,900 บาท (ดูรายละเอียดใน KTZ-D)