Report & Corporate News (15 ส.ค.61)

BDMS  แนะนำ ถือ  ราคาเป้าหมาย   28.00 บาท

จำนวนผู้ป่วยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของเครือข่ายโรงพยาบาล ส่งผลให้ผลประกอบการของ BDMS ใน 2Q61 แบะ ครึ่งปีแรก61 ออกมาในระดับที่น่าประทับใจ โดยปกติในครึ่งปีหลังจะเป็นฤดูกาบที่ดีของธุรกิจของโรงพยาบาล เราเชื่อว่าผลประกอบการของ BDMS ในครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก ถึงอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าราคาหุ้นได้ปรับตัวสะท้อนข่าวดีไปเรียบร้อยแล้ว  ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 28.00  บาท ราคาแนะนำเข้าซื้อ 25.00 บาท

TRUE  แนะนำ ซื้อ    ราคาเป้าหมาย  7.40 บาท

TRUE รายงานผลประกอบการใน 2Q61 ในระดับ 1.0 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาด เป็นผลมาจากการตัดจำหน่ายค่าโครงข่ายรายการใหญ่ โดยผบประกอบการใน 2Q61 ที่เติบโตขึ้นมาโดดเด่นเป็นผลจากกำไรจากการขายเงินลงทุน (DIF) เราเขื่อว่าราคาหุ้น TRUE จะอยู่ในแนวโน้มเชิงบวก ตามผลประกอบการที่คาดว่าจะกำไรต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2 ไตรมาส สนันสนุนโดยต้นทุนค่าเสื่อม และต้นทุนการดำเนินงานที่ถูกลง คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท

CPALL  แนะนำ ซื้อ   ราคาเป้าหมาย   84.00 บาท

ผลประกอบการถูกกดดันในระยะสั้นจากอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับต่ำกว่าคาดการณ์ เป็นผลจากการปรับราคาบุหรี่ตามภาษีที่เพิ่มขึ้นใน 4Q61 ถึงอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับกลับมาฟื้นตัวใน 4Q61 การปรับตัวของราคาหุ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นนี้ได้สะท้อนปัจจัยลบดังกล่าวไปแล้ว คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 84.00 บาท

BEAUTY

BEAUTY เผย Q2/61 กำไร 256.35 ลบ.ลดลง 6.16% รับ อย.ปราบสินค้าผิดก.ม.-ปันผลระหว่างกาล 0.162 บ./หุ้น

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เผยไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิ 256.35 ล้านบาท ลดลง 6.16% รับผลกระทบ อย.ปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ส่วนงวด 6 เดือนแรก ยังมีกำไรสุทธิ 538.76 ล้านบาท เติบโต 13.94% พร้อมปันผลระหว่างกาล 0.162 บาท/หุ้น ขึ้น XD 27 ส.ค.61