ไปไหนไม่ไกล

ขณะที่หุ้น Big cap. นำการฟื้นตัว อาทิ ENERG PETRO TRANS ส่วนการกดดันมาจากปัจจัยเฉพาะตัวเป็นส่วนใหญ่ อาทิ DTAC SUPER เป็นผลให้ SET Index ปิดที่ 1,634.98 จุด (+0.54 จุด) Volume 5.02 หมื่นลบ. มาจาก Foreign Net -874.80 ลบ. TFEX Net -1,153 สัญญา ตราสารหนี้ -2,785.73 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย  

+ดาวโจนส์ดีดตัวขึ้นได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งขึ้นตามราคาน้ำมัน ภายหลังจากที่โอเปกมีมติเพิ่มกำลังการผลิตในการประชุมครั้งล่าสุด แต่ไม่ระบุปริมาณชัดเจน

+น้ำมันดิบปิดทะยานขึ้น ขานรับผลการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ซึ่งมีมติเพิ่มกำลังการผลิต แต่ไม่ระบุปริมาณชัดเจน

+ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.8

+แบงก์ชาติจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ เริ่ม 5 ก.ค.อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถระดมเงินทุนได้มากขึ้น

-ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ อ่อนตัวลงสู่ระดับ 56.0

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.77 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.9 บาท/US

ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงบวกจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่เงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและ Fund Flow ที่ยังไหลออกยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนีให้ปรับตัวขึ้นได้จำกัด วันนี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,648 จุด

กลยุทธ์การลงทุน   เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

-หุ้นเข้า SETHD BCP GLOW MAJOR RATCH SGP SPRC TOP TTW

-GGC ครม.เห็นชอบส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B20

-หุ้นเข้า SET50 BGRIM DELTA GLOW KTC RATCH TOA

-หุ้นเข้า SET100 BGRIM DELTA GLOW BLA ERW PRM RATCH RS THANI TOA TTW

-กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.9 บาท/US

-CPALL ADVANC CPN EA TVO มีโอกาสทำ Window dressing

-หุ้นที่ Laggard ดัชนี CPF CK STEC UNIQ

หุ้นแนะนำพิเศษ

PTTEP (ราคาปิด 129.50 Bloomberg 139.26)

• น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นกว่า 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขานรับผลการประชุมของกลุ่มประเทศโอเปก ซึ่งมีมติเพิ่มกำลังการผลิต แต่ไม่ระบุปริมาณชัดเจน โดยนักวิเคราะห์มองว่าปริมาณน้ำมันที่ทางกลุ่มจะผลิตเพิ่มนั้น น่าจะน้อยกว่าที่ตลาดกังวลกันก่อนหน้านี้ ขณะที่เบเกอร์ ฮิวจ์ เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงครั้งแรกในรอบ 12 สัปดาห์เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
• Bloomberg Consensus คาดผลประกอบการปี 61 อยู่ที่ 97 หมื่นล้านบาท +93%YoY เนื่องจากคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น 2 KBD สู่ 302 KBD และราคาจำหน่ายก๊าซฯ ปรับตัวขึ้นจาก 5.6 $/mmbtu สู่ 6.2 $/mmbtu ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 7.6% QoQ สู่ 63 $/bbl นอกจากนี้ยังมีการปรับราคาจำหน่ายก๊าซฯ ในพม่าเพิ่มเติม ขณะที่ต้นทุนการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 30 $/bbl

ส่องหุ้น

KSL       แนวรับ 3.14-3.12 บาท                แนวต้าน 3.24 , 3.32-3.36 บาท

GOLD    แนวรับ 10.50-10.40 บาท             แนวต้าน 10.70-10.80 , 11.10-11.20 บาท

หุ้นมีข่าว   

· VCOM (ราคาปิด 3.44 ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.2 )จ่อบุ๊กงานเข้าพอร์ตในไตรมาส 3/2561 เพียบ ล่าสุดคว้างานใหม่กว่า 500 ล้านบาท ปักธงรายได้ปีนี้มาตามนัดโต 25-30% ด้านแม่ทัพหญิง ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต แย้มยอดครึ่งปีแรกกัมพูชาทะลุเป้า เชื่อสัดส่วนต่างประเทศพุ่งแตะ 20-25% จากปีก่อน 10 (ที่มา : ทันหุ้น)

· ความเห็น : ถึงแม้กำไร 1Q61 ที่ 4.2 ลบ. จะน้อยกว่าคาดโดยคิดเป็นสัดส่วนเพียง 6.3% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี เนื่องจากมีการดีเลย์การรับรู้งานมาเป็นไตรมาส2 มูลค่า 500 ลบ. อย่างไรก็ตามหากไตรมาส 3 มีงานเข้ามาต่อเนื่อง จะส่งผลให้กำไรสุทธิเป็นไปตามคาดที่ราว 66 ลบ. +22 %YoY จากงานทั้งในและตปท.ที่เพิ่มขึ้น

· ประเด็นลบกลุ่มอสังหาฯ กรรมาธิการฯ ไม่เลื่อนใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 คาดกระทบผลประกอบการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง 0.5-1.0% ในปีหน้า ขณะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์จะขยับขึ้น 0.05% (ที่มาข่าวหุ้น)

· DTAC (ราคาปิด 36.50 บาท Bloomberg Consensus 53.5 บาท) วันนี้ ที่ประชุม กสทช.จะมีการพิจารณา กรอบเวลาการประมูลคลื่น 1800 และ 900 MHz หลังที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 เห็นชอบให้ประมูลคลื่น 1800 MHz ตามเงื่อนไขเดิม และเพิ่มคลื่น 900 MHz (1 ชุด ที่ 5 MHz ราคาเริ่มต้น 3.79 หมื่นล้านบาท เคาะประมูลวันที่ 10 ส.ค. 61) โดยก่อนการประชุมล่าสุด (20 มิ.ย. 61) กสทช.ได้ส่งหนังสือเร่งรัดไปยัง DTAC ให้รีบประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการบนคลื่น 850 และ 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 ก.ย. 61 ประมาณ 4.3 แสนเลขหมาย โอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นที่รองรับการให้บริการ หรือหากจะใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมก็ให้เปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่อื่น (ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น)

· ความเห็น ประเด็นดังกล่าว สร้างความกังวลต่อการรักษาฐานลูกค้าและผลขาดทุนจากการแจกโทรศัพท์มือถือฟรี เป็นผลให้ราคาหุ้น DTAC ปรับตัวลงรวมกันถึง 15.6% ภายในเวลาเพียง 2 วันทำการ เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 75 วันก่อนหมดอายุสัมปทาน ท่ามกลางมาตรการเยียวยาที่ยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่ด้านผลการประชุมในวันนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วจากท่าทีของ กสทช.ในสัปดาห์ก่อนหน้าว่าจะไม่มีมาตรการเยียวยา จึงแนะนำให้ “หลีกเลี่ยงการลงทุน” พร้อมกับติดตามการเคลื่อนไหวของ DTAC ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือไม่ จากกรอบเวลาเข้ารับเอกสารการประมูลใหม่วันที่ 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 61

· SAPPE (ราคาปิด 26.75 ซื้อ ราคาเหมาะสม 31.34 )
SAPPE คึก! รับฤดูร้อนดันผลงานครึ่งแรกปี 2561 กระหึ่ม คอนเฟิร์มรายได้ตามฝันพุ่ง 10% พร้อมรุกออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขยายฐานลูกค้า-กระตุ้นยอดขาย แถม "เงินบาท" อ่อนค่า หนุนยอดส่งออกกระฉูด (ที่มา : ทันหุ้น)

· ความเห็น : คาดช่วง 2Q61  SAPPE จะได้รับประโยชน์สองต่อจากการที่เป็น High Season ของสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวมาถึง 32.96 บาท/USD ต่อเนื่องจากช่วง 1Q61 บริษัทสามารถเติบโตได้โดดเด่นที่ 117 ลบ. +140 %YoY โดยมีปัจจัยหลักจากยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น