อ่อนตัว ทดสอบแนวรับ 1750-1760 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยปิดค่อนข้างทรงตัว แต่ยังถือว่าดีกว่าบางตลาดที่ยังเป็นภาพของการอ่อนตัวต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ส่วนใหญ่เปิดลบแรง ตามตลาดหุ้นสหรัฐ ที่อ่อนตัวแรง โดยดัชนี Dow Jones อ่อนตัวลงถึง 4.15% จากความกังวลเดิมเรื่องการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนี อ่อนตัวทดสอบแนวรับ 1750-1760 จุด แนวต้าน 1795/1800 จุด โดยคาดวันนี้ จะมีแรงกดดันจากภายนอก หลังตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่ช่วงของการปรับฐาน อย่างไรก็ดี เราคาดว่าจะมีการรีบาวด์ทางเทคนิคได้เช่นกัน โดยเมื่อพิจารณาการปรับฐานของสหรัฐในอดีตพบว่าจะอ่อนตัวแรงราว 10-12% หลังจากนั้นจะมีการดีดตัวสั้นๆ ราว 3-7% ประกอบกับหากดูการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอดีต (ช่วงปลายปี 59) พบว่า bond yield ดีดตัวขึ้นแรง เพื่อสะท้อนคาดการณ์ตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่วงหน้า และค่อนข้างทรงตัวหลังจากนั้น ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐยังสามารถเป็นขาขึ้นได้ต่อเนื่อง (ดูรูปประกอบในเล่ม)โดยเรายังให้น้ำหนักในประเด็นเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเป็นเชิงบวก ว่าจะเป็นตัวหนุนให้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นได้อยู่ ด้านสัญญาณทางเทคนิค RSI ปรับลงมาอยู่ในระดับต่ำพอสมควร ที่ 42 หากดัชนีอ่อนตัวต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะoversold ได้ และจะนำมาซึ่งการรีบาวด์ทางเทคนิคต่อไป

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) - สหรัฐ: ตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานอย่างเป็นทางการ (ปรับลงเกิน 10% นับจากจุดสูงสุด) จากความกังวลเรื่องการปรับพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยดัชนี S&P500 ปรับลงมาแล้ว 10.2% จากจุดสูงสุดที่ทำไว้เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 61

2) +/- อังกฤษ: BoE มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 9-0 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ส่งสัญญาณชัดเจนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ เนื่องจากคาดอัตราเงินเฟ้อจะอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% โดยอยู่ที่ระดับ 2.11% ภายในช่วงเวลา 3 ปี

3) – น้ำมัน: WTI ร่วงลง 1% ปิดที่ 61.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของอิหร่านเปิดเผยว่า อิหร่านวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 700,000 บาร์เรล สู่ระดับ 4.7 ล้านบาร์เรล/วัน ในอีก 4 ปีข้างหน้า

กลยุทธ์

        ถือ/ซื้อเพิ่มแนวรับหลัก 1750-1760 จุด โดยมีเป้าหมายขายทำกำไรบริเวณ 1800/1818 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค )

        หุ้นกลุ่มนิคมฯ AMATA WHA ROJNA

        หุ้นปันผล/ปัจจัยบวก ได้แก่ TISCO QH INTUCH SPA