MORNING CALL ACTION NOTES (18 ธ.ค.60)

ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน แกว่งตัวลบสลับบวกก่อนมาปรับตัวขึ้นแรงท้ายตลาด โดยมีแรงหนุนจากกลุ่ม ENERG TRANS BANK ขณะที่ถูกหักล้างบางส่วนจากกลุ่ม ICT ทำให้ SET Index ปิดที่ 1717.69 จุด (+2.70 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +657.63 ลบ.  TFEX Net -9,364 สัญญา ตราสารหนี้ +4,988 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นหลังนักลงทุนมีมุมมองบวกต่อการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้สำเร็จ

+น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ สหรัฐเปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 747 แท่น

+สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น หลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ

+S&P ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ 'BBB+/A-2' แนวโน้มมีเสถียรภาพ

+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF

-ชาวปาเลสไตน์ 4 คนเสียชีวิต บาดเจ็บกว่า 200 คน หลังปะทะกับทหารอิสราเอลวันนี้

+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับเป็นซื้อสุทธิ 657.63 ล้านบาทเป็นวันแรกหลังจากขายสุทธิต่อเนื่อง 11 วัน ขณะที่เงินบาทแข็งค่า 32.53  Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว  1.16 แสนสัญญา)

***พิจารณาร่างภาษีสหรัฐวันที่ 18-19 ธ.ค.

ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศที่มีความหวังสภาฯสหรัฐจะผ่านร่างกฏหมายปฏิรูปภาษี  ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น รวมทั้งเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF ที่ช่วยพยุงตลาด โดยมีแรงกดดันจาก fund flow ที่ผันผวนและเบาบางลง  คาดวันนี้ SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,710-1,730 จุด

กลยุทธ์การลงทุน   เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับ 100 $/Ton +9%MoM  BANPU

- ราคายางพาราปรับตัวขึ้นแตะระดับ 200 เยน/KG +9%MoM  STA

- หุ้นเข้าคำนวณ SET50= BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA

- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP

- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL

- SUPER PSTC ได้รับคัดเลือก SPP HYBRID Firm  

- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย

- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA

หุ้นแนะนำพิเศษ

PTTEP (ราคาปิด 94.50 Bloomberg Consensus 100.53)

• รมว.พลังงาน เร่งเดินหน้าจัดประชุมกำหนดองค์ประกอบเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช มั่นใจได้ข้อสรุปชัดเจนทัน ม.ค. 61 พร้อมประกาศ TOR ภายในเดือน ก.พ. 61 คาดได้ผู้ชนะเร็วกว่าแผนที่กำหนด 7-8 เดือน (ข่าวหุ้น)
• ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 3Q60 โดยผลประกอบการในไตรมาส 4 จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายด้อยค่าเหมือนในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา และกำลังการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู่ 3.16 แสนบาร์เรลต่อวัน(9M60 อยู่ที่ 2.94 แสนบาร์เรลต่อวัน) ด้านราคาจำหน่ายก๊าซฯมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นสู่ 5.78 ดอลลาร์ต่อ MMBTU (9M60 อยู่ที่ 5.54 ดอลลาร์ต่อMMBTU) โดยหากราคาปรับตัวลงมองเป็นจังหวะ ซื้อสะสม

หุ้นมีข่าว   

·        (+) ANAN (ราคาปิด 5.95 Bloomberg Consensus 6.63) โชว์แบ็กล็อก 54,400 ล้านบาท จ่อบุ๊คเป็นรายได้ในไตรมาส 4 กว่า 13,730 ล้านบาท หนุนงบไตรมาส 4 พีคสุดรอบปีนี้ มั่นใจยอดโอนทั้งปีตามนัด 23,000 ล้านบาท ลั่นปีหน้ายอดโอนโตทะลัก 76% แตะ 40,524 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

·        ความเห็น คาดผลประกอบการน่าจะพลิกฟื้นมีกำไรสูงสุดรายไตรมาสใน Q4 จากเป้ายอดโอนที่คิดเป็น 64% ของเป้าทั้งปี   Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 60 ราว 1.8 พันลบ. +21% 9M60 มีกำไร  561 ลบ. ลดลง 8%

·        (+) CRD (ราคาปิด 1.27 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.08)ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปายของกฟภ. มูลค่ากว่า 112 ล้านบาท รอเซ็นสัญญาเดือนนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ราวกลางเดือนม.ค. 61  

·        ความเห็น การรับงานเพิ่มช่วยรักษาระดับ backlog ให้ทรงตัวที่ระดับ 1 พันล้านบาท  ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรสุทธิปี 60 ราว 52 ล้านบาท เติบโต 23% และประมาณกำไรสุทธิปี 61 ราว 80 ล้านบาทเติบโต 54% ทั้งนี้ 9M60 มีกำไรสุทธิ 29.4 ล้านบาท  ลดลง 18%YoY

·        (+) GPSC จับมือ NNCL พัฒนาโซลาร์รูฟท็อป-สมาร์ทกริดในนิคมฯนวนคร คาดปี 61 ติดตั้ง 2.50-2.70 MW ทุ่มงบ 2 พันล้านลุยติดตั้งครบ 50 MW พร้อมอัดฉีดงบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ คาดเริ่มผลิตได้ปี 62 ล่าสุดข่าวดีโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นโครงการแรก COD แล้ว 20.80 MW (ที่มา ข่าวหุ้น)

·        (+) SKE เผย PTT อนุมัติขายก๊าซจากแนวท่อส่งฯสำหรับยานยนต์เพื่อจัดตั้งปั๊มใน จ.นครสวรรค์