Report & Corporate News (20 พ.ย.60)

PS    ถือ   ราคาเป้าหมาย   28.50 บาท

เราเชื่อว่าใน 4Q60  PS จะมีการรับรู้รายได้มากขึ้นจากการแล้วเสร็จของโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 3 โครงการ และบอดการจองเติบโตในระดับ 9.8% yoy ใน 9 เดือนแรกปี 2560 และ เราเชื่อว่าใน 4Q 60 ยอดการจองจะยังคงแข็งแกร่งขึ้น ทั้ง yoy และ qoq จากการเปิดตัวที่เพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าเป้าหมายของผู้บริหารในปี 2560 จะเกิดขึ้นได้และอยู่ในระดับเดียวกับประมารการของเรา รวมถึงผลประกอบการจะมีการฟื้นตัวในปี 2561 โดยราคาในปัจจุบันยังอยู่ในระดับไม่แพง   เราคงคำแนะนำถือที่ราคาเป้าหมาย 28.50 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

BCP    ถือ   ราคาเป้าหมาย   45.00 บาท

หลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ในวันศุกร์ที่ผ่านมี เรายังคงชอบ BCP ในระยะยาว และยังคงมีมุมมองต่อผลประกอบการจากธุรกิจหลักเหมือนเดิมในระดับ 1.4-1.5 พันล้านบาท ใน 4Q60 ส่วนในปี 2561 เราเชื่อว่าผลประกอบการจากธุรกิจหลักจะเติบโตในระดับ 9% yoy มาอยู่ในระดับ 6.7 พันล้านบาท เราคงคำแนะนำถือที่ราคาเป้าหมาย 45.00 บาท ราคาแนะนำเข้าซื้อที่ 37.00 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

ADVANC    ซื้อ     ราคาเป้าหมาย   220.00 บาท

จากความต้องการที่เติบโตของการใช้ข้อมูลอินเทอร์เนตในมือถือ ADVANC ได้กำลังศุกษาในเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า Massive MIMO ซึ่งจะเพิ่มความจุของเครือข่ายขึ้นในระดับ 5-8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ 4G ในปัจจุบันที่ Bandwidth เดียวกัน ทั้งนี้ควรติดตามการประมูลคลื่นความถี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2561  เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 220.00 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

RS   ซื้อ   ราคาเป้าหมาย   28.00 บาท

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/60 อยู่ที่ 124 ล้านบาท พลิกฟื้นจากที่ขาดทุน 61 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/59 และเพิ่มขึ้น 138%qoq โดยรายได้รวมเพิ่มทั้ง yoy และ qoq จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจสื่อ และธุรกิจสุขภาพและความงาม ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4/59 คาดใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 3/60 โดยจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงไว้อาลัยเดือน ต.ค. 2560 มากนัก เพราะการเติบโตของยอดขายธุรกิจสุขภาพและความงามช่วยสนับสนุน สำหรับแนวโน้มปี 2561 ทิศทางผลประกอบการสดใสมากต่อเนื่อง ด้วยการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและความงาม และการขึ้นราคาค่าโฆษณา เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิในปีนี้และปีหน้าขึ้น 18% และ 59% ตามลำดับ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานใหม่ปี 2561 ที่ 28.00 บาท  (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)