Report & Corporate News (16 พ.ย.60)

Report & Corporate News (16 พ.ย.60)

TOP ถือ, BH ซื้อ, ROBINS ซื้อ, BPP

TOP   ถือ  ราคาเป้าหมาย   101.00 บาท

ในทุกๆหน่วยธุรกิจของ TOP ยังคงดำเนินการได้ดีใน 9 เดือนแรก ปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยค่าเสปดที่สูง ถึงอย่างไรก็ตาม TOP ได้มีมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อค่าการกลั่น เราเชื่อว่าในปี 2561 ค่าการกลั่นจะอยู่ในระดับ US$ 7.00/bbl เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปทาน ในจีนในครึ่งปีหลัง 2561 รวมถึงไม่มีโครงการใหม่มาสนันสนุนการเติบโตของผลประกอบการ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าผลประกอบการจะคงที่ในปี 2561 เราคงคำแนะนำถือที่ราคาเป้าหมาย 101.00 บาท

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

BH   ซื้อ   ราคาเป้าหมาย    235.00 บาท

ภายใต้กลยุทธใหม่ในปี 2561 เราเชื่อเหมือนฝ่ายบริหารว่าศักยภาพของ BH จะยังคงเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร่งในปัจจุบัน ร่วมกับการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้การเติบโตในปี 2561 ของ BH อยู่ในระดับ 15% คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายที่ 235 บาท ทั้งนี้ หุ้น BH ได้ซื้อขายกันอยู่ในระดับ PE ที่ต่ำกว่าค่าอุตสาหกรรม เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 235.00 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

ROBINS   ซื้อ   ราคาเป้าหมาย    87.00 บาท

 ROBINS ได้รายงานผลประกอบการใน 3Q 60 เติบโตในระดับ 20% สนันสนุนโดยการฟื้นตัวของ SSSG หรือ ยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตขึ้น และรายได้ค่าเช่าที่สดใส ทั้งนี้ประเด็นที่กดดันและอ่อนแอยังคงเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่แคบลง จากการเคลียสินค้าคงคลังออก ถึงอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเริ่มฟื้นตัวใน 4Q 60 หลังจากการหมดไปของการลดราคาสินค้าดังกล่าว เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 87.00 บาท (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทวิเคราะห์ของ UOB Kay Hian)

BPP

BPP คาดรายได้ปี 61 สูงกว่าปีนี้ หลังโรงไฟฟ้า COD เพิ่มขึ้น-โรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ให้ข้อมูลในงาน Opportunity Day โดยมีนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูล คาดรายได้ปี 61สูงกว่าปีนี้เ หตุโรงไฟฟ้าจีน-ญี่ปุ่น COD รวมอีก 96 เมกะวัตต์ ทำให้มีโรงไฟฟ้า CODรวม 2.16 พันเมกะวัตต์ เผยมีโครงการอยู่ระหว่างพัฒนารวม 721 เมกะวัตต์ คาด COD ครบในปี 66 ดันกำลังผลิตที่ COD รวม 2.79 พันเมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างเจรจาลงทุนโรงไฟฟ้าจำนวนมาก ใน สปป. ลาว เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น หวังดันกำลังการผลิตเพิ่มตามเป้าที่ 4.3 พันเมกะวัตต์ ในปี 68