จับตาถ้อยแถลงประธานเฟด เลือกซื้อรายตัว

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ผันผวน (ร่วง 4.69 จุด ก่อนฟื้นตัวมาปิดลดลง 0.20 จุด) กลุ่มนำขึ้น คือ ไฟแนนซ์ (SAWAD) แบงก์ (KBANK) ICT (ADVANC) ขณะที่หุ้นถ่วงตลาด คือ CPALL SCC PTTEP CPF BDMS นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 72 ลบ. แต่เปิด Short 6520 สัญญา ส่วนเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลดลง เพื่อรอถ้อยแถลงของประธานเฟดในการแถลงต่อสภาคองเกรส คืนนี้

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ผันผวนในกรอบ 1564-1575 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์หนุนตลาด อิงข่าวดี รายงานกำไรสุทธิของ TISCO ที่ดีกว่าตลาดคาด 5% แต่ใกล้เคียงกับเราคาดการณ์ รวมถึงกับการปรับเพิ่มเป้าหมายราคาของหุ้นแบงก์ใหญ่ของ JP Morgan Chase (KKP TCAP รายงานงบ 14 ก.ค. คาดกำไรดีขึ้น y-y) ประเด็นจับตาวันนี้ คือ การแถลงนโยบายการเงินของประธานเฟดต่อสภาล่าง ซึ่งอาจส่งผลลบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ดูรายงาน Commodity Update วันนี้) หากยังคงส่งสัญญาณเร่งขึ้น ดอกเบี้ยนโยบายฯ ส่วนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว CENTEL ERW เริ่มมีแรงซื้อสะสม จากแนวโน้มฤดูท่องเที่ยวใกล้เข้ามาถึง

ทางเทคนิค ภาพระยะสั้นยังคงเป็นลบโดยการรีบาวด์จะมีจำกัดที่ 1575 จุด ส่วนแนวรับอาจลงได้ถึง 1550 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) +TISCO แนะนำ Outperform ราคาเป้าหมาย 75 บาท: รายงานกำไรสุทธิ2Q60 +24.6%y-y เป็น 1,505.14 ล้านบาท (ดีกว่าตลาดคาด 5% แต่ใกล้เคียงกับเราคาดการณ์) เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2.6% จากการบริหารต้นทุน เงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักเติบโต 8.8% และการตั้งสำรองหนี้สูญลดลงถึง 41.4% จากคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น เราคาดว่าแนวโน้มกำไรครึ่งหลังปีนี้จะใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก และจะมีการรวมธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 500 ลบ. จาก SCBT ใน 4Q60

2) +น้ำมันดิบ: ปิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดย WTI ปิดที่ $45.04/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 64 เซนต์ หรือ +1.4% หลังจาก EIA ปรับลดคาดการณ์การขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ จะลดลง 9.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 61 (จากเดิม 10 ล้านบาร์เรล)

3) +/-USA Earnings: ค่าเฉลี่ยรายงานกำไรรายไตรมาสย้อนหลัง 5 ปี พบว่า บจ. ที่คำนวณในดัชนี S&P 500 จะรายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์เฉลี่ย +4.2% นั่นหมายถึงประมาณการ EPS 2Q60F อาจเติบโตเฉลี่ย 6.6%+2.9% = 9.5% โดยจะมีจำนวนหุ้นประมาณ 68% รายงานกำไรต่อหุ้นดีกว่าค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์

        ถือเงินสด หลังจากขายตัดขาดทุนบริเวณ 1570 จุด โดยมีจุดซื้อคืน 1550 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

        หุ้นโมเมนตัม/ข่าวบวก ได้แก่ TISCO MTLS CENTEL ERW RS AH TCAP KKP