MORNING CALL ACTION NOTES (8 มิ.ย.60)

ตลาดหุ้นไทยวานนี้อ่อนตัวลง เนื่องจากนลท.ขายลดความเสี่ยงเพื่อรอติดตามการประชุมนโยบายการเงิน ECB , การเลือกตั้งอังกฤษ รวมถึงการให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐของนายเจมส์ โคมีย์ กดดันให้ SET ปิดลบที่ 1,566.58 จุด (-2.37 จุด) ด้วย Volume 4.3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -855 ลบ. TFEX Net -6,668 สัญญา และตลาดตราสารหนี้ -257 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

- ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงล่าสุด 45.9 US/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล รวมถึง EIA คาดว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐจะพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะระดับ 10 ล้านบาร์เรล/วัน ส่งผลให้สหรัฐมีการผลิตน้ำมันใกล้เคียงกับซาอุดิอาระเบีย

+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวนล่าสุดพลิกเป็น Net Sell 855 ลบ. แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34 Bath/USD

- เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธต่อสู้เรือรบหลายลูกช่วงเช้านี้

- EARTH ผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E วงเงิน 40 ลบ.หลังขาดสภาพคล่อง

+ รมว.พลังงาน เล็งเสนอหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 แก้ปมใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ผลิตปิโตรเลียมหลังรัฐสูญรายได้กว่า 26 ลบ./วัน

+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่นักลงทุนจับตา 3 เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ 8 มิ.ย.

** 8 มิ.ย. ECB ประชุมนโยบายการเงิน (คาดคงดอกเบี้ยที่ 0% และคงการใช้ QE 60,000 ล้านยูโร/เดือน / กำหนดเลือกตั้งในอังกฤษ / นายเจมส์ โคมีย์ อดีตผอ.FBI จะเข้าให้การต่อวุฒิสภาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ และรัสเซีย

ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรงซึ่งเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงกระแส Fund Flow ที่ชะลอลงทุนเพื่อติดตาม 3 เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ (8 มิ.ย.) ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ1,560 – 1,575จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy

- LIT ปล่อยกู้ 2 ท่าอากาศยาน กระบี่ และอุดรธานี มูลค่า 290 ล้านบาท ติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและระเบิด พร้อมสายพานลำเลียง

- CHO อัยการสูงสุดผ่านร่างสัญญาโครงการ e-Ticket มูลค่า 1,665 ล้านบาทแล้ว ขสมก.ส่งหนังสือนัดลงนามคาดเซ็นสัญญากลางมิ.ย.นี้ (ข่าวหุ้น)

- กลุ่มรพ. บอร์ดสปส. มีมติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม1,500 บ.ต่อคนต่อปี

- หุ้นนำเข้า BIG COM7 SYNEX SIS ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า

- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ของ SET50 EA MTLS BJC BPP TISCO และ SET100 BCPG WORK ANAN GFPT

หุ้นแนะนำพิเศษ

LIT (ราคาปิด 12.30 ซื้อ ราคาเหมาะสม 14.20)

- ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อครบวงจรประเภท Non-Bank ลูกค้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการทำให้มีความเสี่ยงต่ำและรายได้มีศักยภาพในการเติบโตสูง ปริมาณสินเชื่อคงค้าง ณ ปลาย 1Q60 เกือบ 2 พันล้านบาทเติบโต 69%YoY ทั้งนี้โครงสร้างพอร์ตสินเชื่อ ณ ปลายมี.ค.60 ประกอบด้วยสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า 42% สินเชื่อโครงการในการจัดหาสินค้า 38% สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ 18%

- ล่าสุดมีข่าวปล่อยกู้โครงการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ในสนามบินกระบี่-อุดรฯมูลค่ารวม 290 ลบ.หนุนรายได้ Q2/60

  ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกจากการได้งานต่อเนื่องทำให้ผลการดำเนินงานมีโอกาสเป็นไปตามประมาณการ คาดการณ์กำไรสุทธิปี 60 ราว 150 ล้านบาท +49% กำไร 1Q60 เท่ากับ 34 ล้านบาท +72%YoY +20%QoQ ทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสต่อเนื่อง แนวโน้มกำไร 2Q60 ยังเติบโต YoY และอาจทำได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าเมื่อเทียบ QoQ

หุ้นมีข่าว

- ประเด็นบวก PTTEP (ราคาปิด 87.50 Bloomberg Consensus 101.08) “กระทรวงพลังงาน” จ่อเสนอ “คสช.” ใช้ม.44 แก้ปัญหากรณีแหล่งปิโตรเลียมบนพื้นที่ ส.ป.ก. (ที่มาทันหุ้น)

  ความเห็น ทุกๆ 1 เดือนที่แหล่ง S1 หยุดผลิตคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของ PTTEP ราว 95-110 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.4% ของประมาณการ Bloomberg Consensus ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเราประเมินเบื้องต้นคาดว่าแหล่งดังกล่าวจะหยุดผลิตจนถึงปลายปีนี้ หากสามารถกลับมาผลิตได้เร็วกว่าคาดจะเป็นผลบวกต่อราคาหุ้น PTTEP

- ประเด็นบวก KBANK (ราคาปิด 188 ซื้อ ราคาเหมาะสม 215) "เผย สินเชื่อ-หนี้เสียไตรมาส 2 ทรงตัว พร้อมเปิดตัวบริษัทบีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล เงินลงทุน1 พันล้านบาท หนุนพัฒนา นวัตกรรมการเงินส่งเสริมกลยุทธ์ธนาคาร ประเดิมลงทุนผ่านกองทุนVC ใน "FlowAccount" ตั้งเป้าปีนี้ลงทุนสตาร์ทอัพตรง 3 - 5 แห่งและ ลงทุนในกองทุนวีซีอื่น 2 -3 แห่ง

  ความเห็น เราคาดว่าจะเห็นพัฒนาการในการสนับสนุนโครงการฟินเทคและสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อคุณภาพสินทรัพย์ในการบริหารจัดการที่ดี ระดับ NPL ผ่านช่วงสูงสุดไปแล้วเมื่อปลายปี 59 กำไร 1Q60 เท่ากับ 10,171 ลบ. -0.7%QoQ +5%yoy คิดเป็น 25% ของประมาณการและเรายังคงประมาณการตามเดิม

- AOT เปิดเผยว่ามีเอกชน 8 ราย เข้าซื้อซองประมูลงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง ท่าฯสุวรรณภูมิ 1.6 หมื่นล้านบาท โดย 6 ยักษ์รับเหมาฯ “ITD-CK-STEC-PLE-CNT-UNIQ” มาครบ (ที่มา ข่าวหุ้น)

- SGP คาดรายได้ Q2/60 ลดลงจาก Q1/60 ตามราคา LPG ในตลาดโลก เน้นบริหารสินค้าหวังลดผลกระทบขาดทุนสต๊อก คาดดีลร่วมทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 230 MWที่เมียนมา แล้วเสร็จ Q2/60 คาดรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันที

- CSS จับมือพันธมิตร "เซ็กโก้ เอช.วี." คว้างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 22 เควี ของกฟภ. มูลค่า 326.28 ล้านบาท เดินหน้ารับงานใหม่ทั้งจากภาครัฐ-เอกชน หนุนรายได้ปีนี้ 5,000-5,200 ล้านบาท โต 20-25% โชว์แบ็กล็อก 1,600 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

- INET จ่อบุ๊คกำไรขายหุ้น NETBAY ในงบไตรมาส 2/60 เล็งนำเงินจ่ายปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น-ใช้ลงทุนต่อ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 30% หลังลูกค้าเพิ่ม คาดสิ้นปีนี้แตะ 1,400 บริษัท และรับรู้รายได้ INET IDC 3 ในช่วงครึ่งปีหลัง (ข่าวหุ้น)

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +37.46 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,173.69 จุด เพิ่มขึ้น 37.46 จุด หรือ +0.18% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,433.14 จุด เพิ่มขึ้น 3.81 จุด หรือ +0.16% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,297.38 จุด เพิ่มขึ้น 22.32 จุด หรือ +0.36% โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่นักลงทุนจับตา 3 เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งได้แก่ การเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษ, การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการที่นายเจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) จะเข้าให้การต่อวุฒิสภาในประเด็นรัสเซีย

ตลาดน้ำมัน NYMEX -2.47 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 2.47 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดที่ 45.72 ดอลลาร์/บาร์เรล สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง นอกจากนี้ EIA ยังคาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า