Report & Corporate News (31 พ.ค.60)

1Q60 Results Review Better Than Expectation

เราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในผลประกอบการไตรมาส 1/60 และมองว่าช่วงเวลาแห่งการปรับลดประมาณการกำไรของ บจ. ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เราปรับประมาณการกำไร บจ. ปี 60-61 ขึ้นหลังรับรู้กำไรไตรมาส 1/60 จากเดิมขึ้นอีก 3.1% และ 1.7% ตามลำดับ โดยจะเป็นการปรับประมาณการกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมหลังงาน (ENERG) และ ปิโตรเคมี (PETRO) เป็นหลัก พร้อมทั้งคงดัชนีเป้าหมายตลาดหุ้นไทย (SET Index Target) ที่ระดับ 1640 จุด ตามเดิม ทั้งนี้เรายังคงชอบกลุ่ม Domestic Cyclical plays และ Energy/Petro เช่นเดิม โดยหุ้นที่เป็น Top picks ของเราได้แก่ AMATA, BANPU, ERW, IRPC, KBANK, PTTGC, ROBINS, SCC (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

HANA ถือ ราคาพื้นฐาน 54.00 บาท
หลังจากกลับมาจากการประชุมนักวิเคราะห์ที่ HANA ได้จัดขึ้น เราได้มีความมั่นใจในประมาณการผลประกอบการของเราในปี 2560 มากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามราคาหุ้น HANA ได้ปรับตัวขึ้นมา 57% ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่เราได้เปลี่ยนคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เราจึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ” เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าปัจจัยด้านบวกได้สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นบางส่วนแล้ว เราปรับลดคำแนะนำ “ถือ” มูลค่าพื้นฐาน 54.00 บาทต่อหุ้น ราคาแนะนำเข้าซื้อ 45.00 บาท
(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

CENTEL

CENTEL ตั้งเป้ารายได้โต 2-5 % จากการขยายตัวของธุรกิจอาหาร-โรงแรม คาด EBITDA Margin ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 20% บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opportunity Day โดยมี นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูล คาดรายได้รวมปีนี้เติบโต 2-4 % จากปีก่อน จากธุรกิจโรงแรม-อาหารเติบโต คาดงบลงทุนโรงแรม คาด EBITDA Margin รวม ทรงตัวจากปีก่อน 20% เตรียมกู้เงิน 600 ล้านบาท-ใช้เงินสด คืนเงินหุ้นกู้ครบกำหนด มิ.ย.นี้ 1 พันล้านบาท พร้อมหาโอกาสซื้อกิจการธุรกิจโรงแรม-อาหารต่อเนื่อง
(ข่าวหุ้น)

BTS

BTS โชว์งบปี 59/60 กำไร 2 พันลบ. ลดลง 51.5% ปันผลงวดที่เหลือ 0.175 บ./หุ้น XD 1 ส.ค.60 อนุมัติเพิ่มทุนแบบ GM 596 ล้านหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 59/60 สิ้นสุด มี.ค.60 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 2,003.5 ล้านบาท ลดลง 51.5% จากปี ก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท ในปีนี้ อยู่ที่ 20% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 39.4% สาเหตุหลักมาจากปีนี้ไม่มีการรับรู้กำไรพิเศษสุทธิจากการแลกหุ้นกับยู ซิตี้ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน (ข่าวหุ้น)