MORNING CALL ACTION NOTES (29 พ.ค.60)

ตลาดหุ้นไทยวันก่อนแกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้ยังถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงหลังนลท.ผิดหวังผลการประชุมกลุ่มในและนอกโอเปก ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,569.27 จุด (-0.14 จุด) ด้วย Volume 3.7 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -751 ลบ. TFEX Net +4,887 และตราสารหนี้ +9,569 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+/- ตลาดหุ้น DJ ทรงตัว เนื่องจากนลท.ชะลอการซื้อก่อนวันหยุด รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐผันผวนโดยมีจะปรับเพิ่มการขยายตัว GDP Q1/60 ขึ้นเป็น 1.2%แต่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเดือนเม.ย.ปรับตัวลดลง0.7%

+ ราคาน้ำมันรีบาวด์ขึ้นล่าสุด 49.8 US/Barrel จากแรงซื้อเก็งกำไรหลังจากทรุดตัวลงแรงผิดหวังผลประชุมกลุ่มโอเปกที่ยืดเวลาลดกำลังการผลิตออกไปเพียง 9 เดือน

+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวนล่าสุดพลิกเป็น Net Sell ราว 751ลบ. แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34 Bath/USD

- คมนาคมยอมรับพรุ่งนี้ "รถไฟฟ้าชมพู-เหลือง" ยังไม่เข้า ครม. วงในเผยมีขั้นตอนที่ต้องทำตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน (ข่าวหุ้น)

- STPI เผยศาลฎีกาสั่งให้จ่ายค่าเสียหายคดียกเลิกสัญญาก่อสร้างรวม 293 ลบ.ภายใน 23 มิ.ย.60 จะบันทึกค่าเสียหายจากคดีฯ อีก 113 ลบ.ใน Q2/60 จากตั้งสำรองไว้แล้ว 180 ลบ.

** 29 พ.ค. ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวัน Memorial Day ตลาดหุ้นไต้หวัน ปิดทำการเนื่องในเทศกาลขนมจ้าง (Dragon Boat Festival)

ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการรีบาวด์ขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน แต่กระแสFund Flow ต่างชาติที่ยังคงผันผวนโดยพลิกเป็น Net Sell 751 ลบ.ทำให้นลท.ไม่มั่นใจซึ่งจะเป็นตัวถ่วงดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,565 – 1,575จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- TRC ข่าวความคืบหน้าการเพิ่มทุนเหมืองโปแตสชัยภูมิ ( APTO ) วันที่ 30 พ.ค.

- CHO ข่าวประกาศผลประมูล e-Ticket ของขสมก. 1,700 ลบ. 31พ.ค.

- LST VPO ราคาปาล์มพุ่งทำ High รอบ 2 เดือนล่าสุด 672 USD/Ton

- MSCI Thailand เพิ่มน้ำหนัก PTT PTTGC BEM ส่วน MSCI Small Cap เพิ่มBCPG BIG FORTH PTL THANI เข้าคำนวณ มีผลตั้งแต่ 31 พ.ค.

หุ้นแนะนำพิเศษ

MGT   (ราคาปิด 2.44 ราคาเหมาะสม 2.70)

- ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษซึ่งใช้เป็นส่วนเพิ่มเติม (Additive) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและสร้างคุณสมบัติพิเศษต่างๆ โดยลูกค้าหลักมาจากอุตสาหกรรมพลาสติกและยางพารา อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

- ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 60 เติบโต 20% โดยเตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 2 แห่งที่จ.สงขลาและจ.นครพนมเพื่อรุกตลาดผู้ผลิตยางพารา และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างตึกสูง นอกจากนี้ปี 61 เตรียมเปิดสาขาในพม่าและกัมพูชา

- ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 60 เนื่องจาก 1Q60 รายได้เติบโต 21%QoQ และ 5%YoY ตามอุตสาหกรรมพลาสติกที่ขยายตัวมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น และสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้นได้ที่ 27% อีกทั้งนโยบายของการขยายตลาดเชิงรุกของผู้บริหารทำให้ปีนี้มีโอกาสเติบโตได้ตามเป้า

หุ้นมีข่าว

- ประเด็นบวก TRC (ราคาปิด 1.29 ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.53) กระทรวงการคลังเสนอครม.อังคารนี้ ขออนุมัติ PTTGC เข้าร่วมถือหุ้นบมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ หรือ APOT ตามนโยบายประยุทธ์ พร้อมใส่เงินเพิ่มทุนอีกกว่าพันล้านบาท ที่ราคาบุ๊ค 68 บาทต่อหุ้น ด้านบอร์ด APOT นัดประชุมรับมติครม. ทีอาร์ซีคาดเซ็นสัญญาเหมืองโปแตช 3.1 หมื่นล้านบาทครึ่งปีหลัง (ที่มาข่าวหุ้น)

- DTAC (ราคาปิด 43.75 Bloomberg Consensus 38.19) ผู้บริหารมั่นใจเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้ากับ TOT บนคลื่นความถี่ 2300 MHz ภายใน Q4/2560 ตามแผน ลุยขยายบริการไร้สายเต็มประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง หวังทวงบัลลังก์ผู้ให้บริการมือถือเบอร์ 2 กลับคืนเผยในปี 2561 เดินหน้าประมูลใบอนุญาตให้บริการคลื่นความถี่ใหม่ (ที่มาทันหุ้น)

- ประเด็นลบหุ้น PLAT(ราคาปิด 6.95 Bloomberg Consensus 7.72) “เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม” เหล็กนั่งร้านที่รองรับแบบพื้นอาคาร รับน้ำหนักไม่ไหวและทรุดตัวพังถล่มลงมาเย็นวานโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย (ที่มา เนชั่น)

   ความเห็น โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่บริเวณราชประสงค์ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงานให้เช่าบริษัทมีแผนจะเปิดให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าราวภายในปี 61 ทั้งนี้ พื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ส่วนใดส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดบริการหรือไม่

- NEWS ตลท.สั่งให้ชี้แจงสาเหตุแตกพาร์จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ชัดเจนภายใน 30 พ.ค.นี้

- STPI เผยศาลฎีกาสั่งให้จ่ายค่าเสียหายคดียกเลิกสัญญาก่อสร้างรวม 293 ลบ.ภายใน 23 มิ.ย.60 (ที่มา อินโฟเควสท์)

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -2.67 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,080.28 จุด ลดลง 2.67 จุด หรือ -0.01% จุด ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 6,210.19 จุด เพิ่มขึ้น 4.94 จุด หรือ +0.08% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,415.82 จุด เพิ่มขึ้น 0.75 จุด หรือ +0.03% ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนถึงช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวัน Memorial Day สุดสัปดาห์นี้ ขณะที่ดัชนี NASDAQ และ S&P500 ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.90 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 90 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 49.80 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากนักลงทุนได้คลายความผิดหวังจากมติของที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก ที่ตกลงจะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปเพียง 9 เดือน และไม่ลดเพดานการผลิตเพิ่มเติม

ส่องหุ้น

- SPORT แนวรับ 1.08-1.07 บาท แนวต้าน 1.15-1.16 , 1.21 บาท  ระดับราคาเริ่มดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้ง โดยมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ระดับราคาสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้และปิดได้ในระดับสูงของวันด้วย อีกทั้ง MACD กำลังจะผ่านขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้ในเร็วๆ นี้ หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 1.08-1.07 บาทอีก น่าซื้อเก็งกำไร ลุ้นดีดกลับผ่าน 1.15-1.16 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแถวๆ 1.21 บาทอีกครั้ง

- PLANB แนวรับ 5.95-5.90 บาท แนวต้าน 6.10-6.15 , 6.35-6.40 บาท ระดับราคาเริ่มดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันได้อีกครั้งและปิดได้ในระดับสูงของวันอีกด้วย ประกอบกับวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 75 วันที่ 5.95-5.90 บาทอีก น่าซื้อเก็งกำไร ลุ้นดีดกลับผ่านเส้น BollingerTop ที่ 6.10-6.15 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแถวๆ จุดสูงสุดเดิมในรอบ 9 สัปดาห์แถวๆ 6.35-6.40 บาทอีกครั้ง