MORNING CALL ACTION NOTES (9 ก.พ.60)

ดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่ม ICT หลัง TOT จะเปิดหาพันธมิตรคลื่น 2300 MHz นอกจากนี้ครม.มีมติขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมขอวีซ่านทท.ต่างชาติ 21 ประเทศ อีก 6 เดือนเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,589.29 จุด (+6.77 จุด) Vol. 5.9 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +541 ลบ. , TFEX Net -799 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ กนง. คงดอกเบี้ยที่ที่ 1.5% ตามคาด และเผยเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นหลังส่งออก-ท่องเที่ยวฟื้น

+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อย จากแรงขายหุ้นกลุ่มการเงินหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง

+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 52.5 US/Barrel สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 869,000 บาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล

- วานนี้สภาสามัญชนของอังกฤษ มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย Brexit และจะส่งต่อไปยังสภาขุนนางเพื่อให้การรับรองต่อไป ซึ่งเมื่อร่างกฎหมายผ่านการลงมติจากรัฐสภาแล้วจะส่งผลให้นายกฯอังกฤษสามารถใช้มาตรา50 เพื่อให้อังกฤษเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเป็นเวลา 2 ปี สำหรับ Brexit

+/- กสทช.อนุมัติ Nation-NOW-MCOT HD-MCOT Family-NEWTV-Bright TV ขยายระยะเวลาจ่ายค่าไลเซ่นส์

+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 3 วันราว 2.1 พันลบ. และแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35 BATH/USD.

** 9 ก.พ. AOT เทรดพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท

** 10 ก.พ. MSCI ประกาศน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทย (คาดกลุ่มธนาคารได้ปรับเพิ่มน้ำหนัก)

ภาวะตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากข่าว TOT หาพันธมิตรให้บริการคลื่น 2300 MHz ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่ม ICT รวมถึงคาดการณ์ MSCI จะประกาศเพิ่มน้ำหนักกลุ่มธนาคารขึ้น อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากสัญญาณเทคนิคที่เข้าใกล้แนวต้าน 1,600 จุดจะทำให้ดัชนีมีความผันผวนสูง ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบ 1,595 - 1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- ILINK ALT SYMC INET AIT SAMTEL JTS ร่วมชิงอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านของ TOT เปิดประมูล 10 ก.พ.

- กลุ่ม ICT ข่าว TOT หาพันธมิตรคู่ค้าให้บริการคลื่น 2300 เมกะเฮิร์ตช์

- BWG BOI อนุมัติโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม ใน จ.สระบุรี เงินลงทุน 312.5 ล้านบาท กำลังการผลิตประมาณ 108,000 ตันต่อปี

- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG BEAUTY BJC

หุ้นแนะนำพิเศษ

TOP    ราคาปิด 72.75 บาท    แนะนำซื้อ 76 บาท

• คาดกำไรปี 59 = 1.77 หมื่นลบ. +45%YoY จากธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจอะโรเมติกส์ รวมถึงมี Stock Gain จากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น รวมถึงโครงการ LABIX จะเริ่มดำเนินการใน 2Q59 ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรขั้นต้นราว 6%

• คาดกำไรปี 60 = 1.55 หมื่นลบ. (-5% YoY) เนื่องจากกำไรจากสต๊อกน้ำมันดิบจะไม่สูงเท่าปีก่อน (คาดปี 59 และ 60 มีกำไรสต๊อกน้ำมันดิบอยู่ที่ราว 6 พันล้านบาท และ 2.4 พันล้านบาทตามลำดับ)

• P/E เพียง 8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 16 เท่า รวมทั้ง Div Yield 4%

หุ้นมีข่าว

- TVO (ราคาปิด 40.25 Bloomberg Consensus 38.04) จะใช้เงินราว 550 ลบ.ซื้อที่ดิน-ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ รองรับขยายกำลังผลิตอุตฯน้ำมันพืช

- BCPG (ราคาปิด 13.30 Bloomberg Consensus 14.38) เผยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ขนาด 14.38 MW เริ่ม COD อีก 1 โครงการ เร็วกว่ากำหนด 1 เดือน

- SAMTEL (ราคาปิด 12.00 Bloomberg Consensus 12.32) ลงนามสัญญาจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินกับกรมธนารักษ์ มูลค่า 248.89 ลบ.

- PSL (ราคาปิด 9.05 Bloomberg Consensus 6.95) และบ.ย่อยปี 59 ขาดทุน 2.66 พันลบ. เทียบกับปี 58 ขาดทุน 2.43 พันลบ.

- NINE และบ.ย่อยปี 59 ขาดทุน 212.7 ลบ. เทียบกับปี 58 ขาดทุนที่ 18.35 ลบ.

- KTECH จะขอตลท.ยืดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนจากที่จะครบ 31 มี.ค.นี้ ยันภาพรวมดีขึ้นหลังมีงานโครงการเพิ่ม

- CGD ไฟเขียวเพิ่มทุน 929.83 ล้านหุ้น เสนอขาย PP ที่ 1.10 บาท/หุ้น ซื้อ "โพรฟิท เวนเจอร์ส" เพื่อพัฒนาโครงการฉะเชิงเทรา เล็งชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 27 เม.ย.นี้

- CNT เผยเซ็นสัญญางานใหม่ราว 2.2 พันล้านบาท แถมเดินหน้าชิงงานก่อสร้างอาคารจอดรถ-อาคารสำนักงานสุวรรณภูมิ เฟส 2 เติม Backlog จากเดิมราว 1 หมื่นล้านบาทกินยาวสิ้นไตรมาส 4/2560 แถมซุ่มศึกษาเรื่องการเจาะตลาดเมียนมาเปิดช่องโกยเงินเพิ่ม (ทันหุ้น)

- BDMS ถูกลูกค้าที่เป็นสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ ฟ้อง ก.ล.ต. ให้ช่วยตรวจสอบการยกเลิกโครงการ “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” (ที่มาข่าวหุ้น)

- BWG ปลื้ม BOI ไฟเขียว โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม ใน จ.สระบุรี เงินลงทุนทั้งสิ้น 312.5 ล้านบาท กำลังการผลิตประมาณ 108,000 ตันต่อปี (ทึ่มาทันหุ้น)


ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -35.95 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,054.34 จุด ลดลง 35.95 จุด หรือ -0.18% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,682.45 จุด เพิ่มขึ้น 8.23 จุด หรือ +0.15% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,294.67 จุด เพิ่มขึ้น 1.59 จุด หรือ +0.07% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มการเงิน หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนี NASDAQ ดีดตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทไทม์ วอร์เนอร์

ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.17 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ขยับขึ้น 17 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 52.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น แม้ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม