MORNING CALL ACTION NOTES (8 ก.พ.60)

ดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงจากความกังวลนโยบายเศรษฐกิจและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศของปธน.ทรัมป์ รวมถึงแรงขายในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง กดดันให้ SET ปิดที่ 1,582.52 จุด (-6.61 จุด) Vol. 4.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +538 ลบ. , TFEX Net -1,070 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับผลประกอบของบรัษัทฯ รวมถึงยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐเดือนธ.ค. ลดลง 3.2% สู่ 4.43 หมื่นล้านUSD. รวมถึงตัวเลขส่งออกสินค้าและบริการ +2.7% นำเข้าสินค้าและบริการ +1.5%

- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 51.5 US/Barrel เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และ EIA คาดว่าปริมาณการผลิตในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นสู่ 9 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2561

- ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงจากความกังวลการเลือกตั้งในหลายประเทศยูโรโซน โดยเฉพาะฝรั่งเศสหลังจากที่นางมารีน เลอ เปน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเนชั่นแนล ฟรอนท์ ได้ประกาศว่าเธอจะนำฝรั่งเศสถอนตัวออกจากยูโรโซนหากเธอชนะศึกเลือกตั้ง

+ ครม.หนุนแผนตั้งนิคมอุตฯการบิน ดันไทยเป็นฮับการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงในภูมิภาคอาเซียน ภายในระยะ 15 ปี หวังผลสร้างเศรษฐกิจเพิ่มอีกกว่าหมื่นล้านบาท จ้างงานอีกกว่า 7,500 ตำแหน่ง

+ ครม.มีมติขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมขอวีซ่านทท.ต่างชาติ 21 ประเทศ อีก 6 เดือน

+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 2 วันราว 1.6 พันลบ. และแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35 BATH/USD.

** 8 ก.พ. ติดตามการประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.5%)
** 8 ก.พ. ติดตามสภาอังกฤษเตรียมโหวตร่างกฎหมาย Brexit
** 9 ก.พ. AOT เทรดพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท

ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน อีกทั้งมีปัจจัยลบราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงและความกังวลการเลือกตั้งในแถบยูโรโซนโดยเฉพาะฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีสลับเด้งรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวจากแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2559 ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวทดสอบ 1,570 - 1,575 จุดก่อนจะสลับรีบาวด์

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- ILINK ALT SYMC INET AIT SAMTEL JTS ร่วมชิงเค้กอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านของ TOT ประกาศเปิดประมูล 10 ก.พ.

- กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม อานิสงส์ครม.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมขอวีซ่านทท.ต่างชาติ 21 ประเทศ อีก 6 เดือน

- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG BEAUTY BJC


หุ้นแนะนำพิเศษ

THANI     ราคาปิด 5.35 บาท    ราคาเหมาะสม Bloomberg 5.84 บาท

• พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อกว่า 70% เป็นรถบรรทุกที่ปีนี้น่าจะพลิกเติบโตได้หลังจากชะลอมา 2 ปี

• การเติบโตของรายได้มาจากตัวขับเคลื่อนหลักได้แก่ 1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความต้องการใช้รถบรรทุกในการขนส่งวัสดุ 2) border trade ทำให้มีความต้องการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าตามแนวเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 3) การท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการขนส่งสินค้ากระจายไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

• ปี 60 ตั้งเป้าสินเชื่อ +10% จาก +9.25% ในปี 59 เป้ารายได้ 19,200 ลบ.+7.5% และ maintain spread ที่ระดับ 4% และพยายามลด %NPLเหลือ 4.35% จาก 4.73% ในปีที่แล้ว


หุ้นมีข่าว

- DTAC หลังชนฝาไฟต์บังคับต้องคว้าคลื่น 2300 MHz เพื่อปิดจุดอ่อนตัวเอง ฟาก “ทีโอที” ประกาศเชิญ 5 ผู้ประกอบการ ADVANC-DTAC-TRUE-โมบาย แอลทีอี-ทานตะวัน ร่วมเป็นคู่ค้าให้บริการคลื่น 2300 MHz (ที่มาข่าวหุ้น)

- IFEC เล็งดึงกองทุนแมคคิวรี่-กลุ่มเพลินจิต แคปปิตอล เป็นพันธมิตร,ขายหุ้นธุรกิจพลังงานลม-รร.ดาราเทวี หวังพลิกฟื้นบริษัท

- MC จะตั้งบ.ย่อยถือหุ้น 55% ทำธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิว-เครื่องหอม

- BKD เล็งบุ๊กกำไรขายที่ดิน กว่า 300 ล้านบาทเข้าพอร์ต ในไตรมาส 1/2560 นี้ หนุนผลงานปีนี้ทำนิวไฮ เดินหน้าประมูลงานรัฐ-เอกชนกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมโชว์งานในมือ 1.5 พันล้านบาท หวังรับรู้ปีนี้ทั้งหมด (ทันหุ้น)

-"มัดแมน" คาดเข้าจดทะเบียนตลาด mai ภายใน Q2/60 หลังก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว


ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +37.87 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,090.29 จุด เพิ่มขึ้น 37.87 จุด หรือ +0.19% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,674.22 จุด เพิ่มขึ้น 10.67 จุด หรือ +0.19% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,293.08 จุด เพิ่มขึ้น 0.52 จุด หรือ +0.02% โดยตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงเจเนอรัล มอเตอร์ (GM) และตัวเลขขาดดุลการค้าเดือนธ.ค.ของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าการคาดการณ์ ขณะที่ดัชนี NASDAQ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับแรงกดดันในระหว่างวัน เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงด้วย

ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.84 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ลดลง 84 เซนต์ หรือ 1.6% ปิดที่ 52.17 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยบรรยากาศการซื้อขายได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ รวมทั้งรายงานคาดการณ์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า การผลิตน้ำมันในสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้