MORNING CALL ACTION NOTES (6 ก.พ.60)

MORNING CALL ACTION NOTES (6 ก.พ.60)

เก็งกำไรตามน้ำ

ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนสามารถรีบาวด์ขึ้นจากแรงซื้อในกลุ่มพลังงานที่คาดว่าผลประกอบการปี 2559 จะขยายตัวขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูง ประกอบกับแรงซื้อในกลุ่มธนาคารหลัง Valuation น่าสนใจ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,582.95 จุด (+10.28 จุด) Vol. 4.7 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -729 ลบ. , TFEX Net -1,019 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.พุ่งขึ้น 227,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.8% นอกจากนี้ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ยกเครื่องกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐ

+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังกลุ่มประเทศน้ำมันเดินหน้าลดการผลิตตามข้อตกลง

+/- สหรัฐประกาศคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ ชี้การทดสอบขีปนาวุธละเมิดมติสหประชาชาติ

+ คลังเตรียมเข็น 2 โครงการของ กทพ. ลุยระดมทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ 6 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสแรก สคร.ชี้ กทพ.เตรียมคัดเลือกเส้นทางด่วนบูรพาวิถี, ทางพิเศษฉลองรัช และเส้นกาญจนาภิเษก

+/- BA ยืนยันสนามบินสมุยยังเปิดให้บริการตามปกติ ย้ำมีกรรมสิทธิ์พื้นที่สร้างสนามบินถูกต้องตามกม.

+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell แต่แนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35 BATH/USD.

** 8 ก.พ. ติดตามการประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.5%)

** 8 ก.พ. ติดตามสภาอังกฤษเตรียมโหวตร่างกฎหมาย Brexit

ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ Sentiment เชิงบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง , ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นทรงตัวระดับสูง รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2559 อย่างไรก็ตามความกังวล Fund Flow ต่างชาติที่ชะลอตัวจะเป็นแรงกดดันดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,590 - 1,595 จุด แต่ควรระวังแรงขายทำกำไรรอบสั้นที่บริเวณแนวต้าน

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- CK STEC ITD UNIQ เตรียมพร้อมเซ็นสัญญารับงานสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม 9 ก.พ. (ข่าวหุ้น)

- KSL BRR KBS ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 2 เดือนล่าสุด 21.3 USD/Ton

- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือนล่าสุด 76.9 US/Tons

- CTW ILINK ARROW อานิสงส์ครม.อนุมัติย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินใน 3 พื้นที่โครงการ งบประมาณกว่า 9 พันลบ.

- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT BEAUTY BJC


หุ้นแนะนำพิเศษ

WICE   ราคาปิด 3.92 บาท    ราคาพื้นฐาน 4.45 บาท

• คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิปี 2559 ของ WICE จะอยู่ที่ 87.4 ลบ. (+44.2% YoY) เนื่องจากการควบรวม SEL (Sun Express Logistics) สิงคโปร์ เข้ามาตั้งแต่ Q3/59 และการเข้าบริหารคลังสินค้าให้ผู้ส่งออกกระจกรายใหญ่ 8,000 ตารางเมตรตั้งแต่พ.ค. 59

• ปี 2560 คาดกำไรสุทธิจะก้าวกระโดดขึ้นเป็น 145 ลบ. (+66% YoY) ขับเคลื่อนจากการรับรู้รายได้และกำไรของ SEL เต็มปี รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ Transportation ขยายฟีดรถหัวลาก-หางพ่วง , ขยายลานตู้คอนเทนเนอร์พื้นที่ 4,000 ตรม. และ Warehouse เนื้อที่ 1.3 หมื่นตรม. ที่แหลมฉบัง

หุ้นมีข่าว

- SC (ราคาปิด 3.82 ถือ ราคาเหมาะสม 4 บาท) เปิดตัวโครงการ 28 Chidlom มูลค่าโครงการ 8,000 ล้านบาท ชูสุดยอดทำเลบนถนนชิดลม เจาะตลาดซุปเปอร์ลักชัวรี่จับลูกค้ากระเป๋าหนัก มุ่งเป้ารายได้ทะลุ 20,000 ล้านบาท ในปี 2562

   ความเห็น : เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูที่เลื่อนเปิดตัวจากเดือนธ.ค. 59 มาเปิดในปีนี้ที่มีแผนจะเปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ฝ่ายวิจัยประมาณการรายได้ปี 60 ราว 1.24 หมื่นล้านบาทและคาดกำไรปี 60 ราว 1,936 ลบ. ซึ่งหดตัว 6% ทั้งนี้คาดเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น yield สูงน่าสนใจที่ราว 7.8% จึงแนะนำถือ

- ADVANC (ราคาปิด 160.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 175.18 บาท) แจ้งปี 59 มีกำไรสุทธิ 3.07 หมื่นล้านบาท ลดลง 22%yoy เนื่องจากรายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์ลดลง 14%yoy จากแคมแปญแจกและลดราคาโทรศัพท์ รายได้จากการโทรลดลง 15% ขณะที่รายได้จากการให้บริการข้อมูลเพิ่มขึ้น 20% บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.29 บาท XD 5 เม.ย.และปรับนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิจากเดิมไม่ต่ำกว่า 100% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม มีผลตั้งแต่ปี 60 ตั้งเป้าปี 60 รายได้ค่าบริการ(ไม่รวม IC) โต 4-5% รายได้ขายโทรมือถือทรงตัว

- LPN (ราคาปิด 12 บาท ขาย ราคาเหมาะสม 9.50 บาท) ประกาศอัดฉีดงบก้อนโตกว้านซื้อที่ดินแปลงสวยจำนวน 5 แปลง เพื่อพัฒนาโครงการคอนโด พร้อมเปิดขายภายในปี 2560 (ที่มา ทันหุ้น)

- CK (ราคาปิด 29.00 ราคาเหมาะสม 38) ได้งานปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ พร้อมงานก่อสร้างของ TTW มูลค่า 302.89 ลบ.

- BCPG (ราคาปิด 13.40 BLOOMBERG CONSENSUS 14.38) ยันมีสิทธิในที่ดินตั้งโรงไฟฟ้าทุกโครงการถูกต้องตามกฎหมาย

- BA (ราคาปิด 21.50 BLOOMBERG CONSENSUS 29.56) ยืนยันสนามบินสมุยยังเปิดให้บริการตามปกติ ย้ำมีกรรมสิทธิ์พื้นที่สร้างสนามบินถูกต้องตามกม.

- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - รฟท.เผยเอกชน 8 ราย ITD-NWR-UNIQ-STEC-CK-PLE ยื่นซองงานสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง คาดรู้ผลผู้ผ่านคุณสมบัติรอบแรกงานรถไฟทางคู่ 20 ก.พ.กำหนดเคาะราคา 1 มี.ค.

- GLAND เตรียมตั้งกอง REIT มูลค่าลงทุนในสินทรัพย์ราว 5,200-5,998 ลบ.

- SNC เผยบ.ย่อยจะซื้อหุ้นทั้งหมดใน"ยะลาฟ้าสะอาด"ทำโรงไฟฟ้า 3 MW ในจ.ยะลา

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +186.55 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,071.46 จุด เพิ่มขึ้น 186.55 จุด หรือ +0.94% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,666.77 จุด เพิ่มขึ้น 30.57 จุด หรือ +0.54% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,297.42 จุด เพิ่มขึ้น 16.57 จุด หรือ +0.73% เนื่องจากตลาดขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนม.ค.ที่แข็งแกร่งเกินคาด

ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.29 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ หรือ 0.54% ปิดที่ 53.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับกลุ่มประเทศน้ำมันเดินหน้าลดการผลิตตามข้อตกลง