"ดับบลิวเอชเอยูทิลิตี้ส์"จ่อขายไอพีโอ229.5ล้านหุ้น

"ดับบลิวเอชเอยูทิลิตี้ส์"จ่อขายไอพีโอ229.5ล้านหุ้น

ก.ล.ต. นับหนึ่งคำขอ-ไฟลิ่ง ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 229.50 ล้านหุ้น

นายสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  หลังจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  WHAUP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท หลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ 

ล่าสุด ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้ว โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  และคาดจะแต่งตั้ง บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายให้กับสถาบันต่างประเทศ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า WHAUP ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจร แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช ได้แก่ จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย และธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ และกลุ่มกันกุล และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ อาทิ ธุรกิจท่อส่งก๊าซ ธุรกิจบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน และธุรกิจสาธารณูปโภคในชุมชน 

WHAUP เสนอขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. ไม่เกิน 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนโครงการในอนาคต ทั้งการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน พร้อมนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

WHAUP เป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคดังกล่าวในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมของเหมราช ในไทย เป็นเวลา 50 ปี ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช  6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่ 

"สำหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงไฟฟ้าที่ WHAUP เข้าลงทุนที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,772.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 349.55 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 760.00 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 190.07 เมกะวัตต์”

นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนลงทุนขยายธุรกิจสาธารณูปโภคในอนาคต โดยมีแผนขยายขอบข่ายการให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า และการเพิ่มฐานลูกค้า โดยการขยายการให้บริการแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น การให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงธุรกิจท่อส่งก๊าซ และบริหารจัดการขยะ โดยบริษัทได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน ในธุรกิจท่อส่งก๊าซ และธุรกิจกำจัดขยะ ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช

ส่วนธุรกิจพลังงาน บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเน้นต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานลม และพลังงานขยะ โดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยของ WHAUP  ร่วมกับบริษัท โกลว์ และ บริษัท สุเอซ ตั้งบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ในสัดส่วน33.33%) ลงทุนในบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก กกพ. เมื่อเดือนต.ค.2559 ให้ดำเนินโครงการไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ประเภท VSPP กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 8.63 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี 

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากก.ล.ต. อนุมัติให้ WHAUP เสนอขายหุ้นไอพีโอ และแบบไฟล์ลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จะกำหนดวันที่เสนอขายหุ้นไอพีโอ ซึ่งคาดจะอยู่ช่วงไตรมาส 1 ของปี 2560 และจะนำ WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 

หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของ WHAUP บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำในปี 2556-2558 เท่ากับ 1,289.18 ล้านบาท 1,448.88 ล้านบาท และ 1,552.30 ล้านบาท ตามลำดับ 

ขณะที่งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำ 1,116.93  ล้านบาท สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานในปี 2556-2558 เท่ากับ 549.48 ล้านบาท 1,571.97 ล้านบาท และ 1,212.66 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 เท่ากับ 1,127.63  ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ ในงวดปี 2556 ปี 2557 และปี2558 เท่ากับ 461.14 ล้านบาท 1,562.29 ล้านบาท และ 1,220.69 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวดเก้าเดือนสำหรับปี 2559 มีกำไรสุทธิ 1,078.93 ล้านบาท 

ขณะที่ ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 18,628.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,056.25 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี จะเห็นได้ว่า WHAUP มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพมาก 

“WHAUP มีทุนจดทะเบียน 3,825 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 640 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 5 บาท โดยดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมไม่เกิน 104.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและชำระแล้วไม่เกิน 3,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 765 ล้านหุ้น"