MORNING CALL ACTION NOTES (4 ม.ค.60)

ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนปรับตัวขึ้นจากการแรงซื้อของกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับเป็น Net Buy ส่งผลให้ SET ปิดบวกที่ 1,542.94 จุด (+5.13 จุด) Vol. 3.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +2,944 ลบ. TFEX Net +11,007 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย 

- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้น ตอบรับดัชนีภาคการผลิตเดือนธ.ค. +1.5% สู่ระดับ 54.7 สูงสุดในรอบ 1 ปี , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค. ของสหรัฐอยู่ที่ระดับ 54.3 สูงสุดในรอบ 21 เดือน

+ จีน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.อยู่ที่ 51.9 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี และ PMI ภาคบริการเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.9 ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี

+ เยอรมัน ตัวเลขผู้ว่างงานเดือนธ.ค.ลดลง 17,000 คน สู่ระดับ 2.638 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ , ดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 55.6 ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบเกือบ 2 ปี

+ Foreign พลิกเป็น Net Buy 2 วันราว 8.3 พันลบ. แม้ว่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าล่าสุด 35.9 Bath/USD

+/- IFEC ชำระหนี้ตั๋ว B/E ให้บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ครบแล้ว 100 ล้าน แจงผิดนัดชำระหนี้ก่อนหน้านี้แค่ผิดพลาดทางเทคนิค

- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 52.7 US/Barrel จากแรงกดดันการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ จีน เยอรมัน ขยายตัวแข็งแกร่ง ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติที่พลิกกลับเป็น Net Buy 2 วันราว 8.3 พันลบ. อย่างไรก็ตามอาจมีแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ดังนั้นประเมินว่า SET จะซิกแซกขาขึ้น(มีสลับพักตัว)โดยมีแนวต้านที่ 1,550 - 1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- KSL BRR ราคาน้ำตาลพุ่งขึ้นสู่ 20.5 US/Tons สูงสุดในรอบ 1 เดือน

- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กโลกสูงสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุด 633 US/Ton

- กลุ่ม Domestic Play ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรมได้อานิสงส์มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวและช็อปช่วยชาติช่วงปลายปี

- กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง ได้แก่กลุ่มอาหาร TU GFPT CPF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA

- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบใหม่ GLOBAL KKP PTG SPRC THAI  และ SET100 KAMART SCN SUPER SPRC TKN BIG THANI VIBHA มีผล 1 ม.ค. 60


หุ้นแนะนำพิเศษ

SCB ราคาปิด 152.5 บาท ราคาเหมาะสม 172 บาท

- สินเชื่อเติบโตที่สุดในกลุ่ม 11M59 สินเชื่อสุทธิเติบโต 4.6%YTD สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่

- คาดกำไรสุทธิปี 59 ราว 4.6 หมื่นลบ. -3% คาดกำไรปี 60 ราว 4.94 หมื่นลบ. +7%

- มีอัพไซต์จากการกลับสำรองหนี้สูญจำนวน 1.1 หมื่นลบ.ลูกหนี้กลุ่ม SSI

หุ้นมีข่าว

- TRC (ราคาปิด 1.43 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.75) หันเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาธุรกิจเหมืองแร่ หลังคว้างานเหมืองโปแตช ทำให้แบ็กล็อกมั่นคงถึง 3.34 หมื่นล้านบาท ขณะที่พร้อมรับงานวางท่อของ PTT (ที่มาทันหุ้น)

- ประเด็นบวก GPSC (ราคาปิด 37.25 แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 39.00) เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี เริ่ม COD แล้ว 5 เมกะวัตต์

- BAY(ราคาปิด 40 ถือ ราคาเหมาะสม 41.50)ตั้งบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวท รองรับเวนเจอร์แคป พร้อมเดินหน้ารุก 11 เทคโนโลยีปี 2560 วงเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,080 ล้านบาท) รองรับการร่วมลงทุนในระยะแรก 3 ปี ในกองทุนฟินเทค (ฟันด์ออฟฟันด์) ที่อยู่ระหว่างเจรจาใน 3 กองทุนใหญ่ ทั้งในเอเชียและในไทย โดย 2 กองทุนจะเป็นฟินเทคด้านระบบชำระเงิน และอีก 1 กองทุนเป็นด้านเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ

  ความเห็น : เป็นการปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลแบงกิ้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับแบงก์ขนาดใหญ่ในการให้บริการลูกค้าด้านธุรกรรมออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก

- IVL เผยโรงงาน PET ในตุรกีหยุดผลิต 1 แห่งตั้งแต่ 30 ธ.ค.ตามแผนปรับปรุงธุรกิจ และจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยโรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตคิดเป็น 1%ของกำลังการผลิตรวม

- IFEC แจ้งจ่ายชำระหนี้หนี้ตั๋ว B/E ให้บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 100.10 ลบ.ครบถ้วนแล้ว

- CPF เข้าซื้อหุ้น SuperDrob ธุรกิจเกษตรอุตฯอาหารมูลค่า 1,872.1 ลบ.-ร่วมลงทุนตั้งบ.ย่อยใหม่ในโปแลนด์

- MAX จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบ.ย่อย"ไซมิสทริค" เพื่อลดความเสี่ยงธุรกิจ คาดจะได้รับชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้มูลค่าเกือบ 42 ล้านบาทภายในม.ค. 60

- SPA เผยบ.ย่อยเข้าซื้อกิจการ"ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง-ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น" คาดแล้วเสร็จม.ค. 60

- TNP ซุ่มศึกษาตลาดเมียนมา-ลาว หนุนการเติบโตในอนาคต กางแผนงานปี 2560 เปิดสาขาเชียงแสนพร้อมเล็งอัพสัดส่วนรายได้ต่างแดนโต 10% เล็งเปิดทดสอบระบบ System Warehouse สาขาใหม่ หวังช่วยลดต้นทุน พร้อมการันตีรายได้ปี 2559 เข้าเป้าโต 10-15% (ทันหุ้น)


ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +119.16 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,881.76 จุด พุ่งขึ้น 119.16 จุด หรือ +0.60% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,429.08 จุด เพิ่มขึ้น 45.96 จุด หรือ +0.85% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,257.83 จุด เพิ่มขึ้น 19.00 จุด หรือ +0.85% โดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนขานรับรายงานของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) และไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งระบุว่า ภาคการผลิตของสหรัฐขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนธ.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุ้นเฟซบุ๊ก และหุ้นอัลฟาเบท ที่ต่างก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.39 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.39 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 52.33 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ฉุดสัญญาน้ำมันดิบปิดตลาดร่วงลง หลังจากที่สัญญาน้ำมันทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างวัน อันเนื่องมาจากความคาดหวังที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะร่วมมือกันปรับลดกำลังการผลิตในปีนี้

ส่องหุ้น

- GL แนวรับ 56.50-56.00 บาท แนวต้าน 59.00-59.50 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมาเล่นและปิดได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน โดยเริ่มมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 56.50-56.00 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันแถวๆ 59.00-59.50 บาทต่อไป

- TRUBB แนวรับ 2.02 บาท แนวต้าน 2.16 , 2.24 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันหลังจากผ่านขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ และเริ่มมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 2.02 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 2.16 บาทต่อไป อาจได้ลุ้นขึ้นทดสอบเส้น BollingerTop ที่ 2.24 บาทได้อีกด้วย