MORNING CALL ACTION NOTES (29 ธ.ค.59)

ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อกองทุน LTF RMF รวมถึงการทำ Window Dressing ในช่วงท้ายปีหนุนให้ SET ปิดบวกที่ 1,524.60 จุด (+7.52 จุด) Vol. 3.2 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -291 ลบ. TFEX Net +1,716 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 53.7 US/Barrel จากความคาดหวังกลุ่มในและนอกโอเปกจะดำเนินการตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต

+ รมว.พาณิชย์ เผยส่งออกไทยปี 2560 มีลุ้นโตถึง 3.5% จากศก.โลกเริ่มฟื้นและราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น

+ กสทช.โอนเงินงวดแรก 922 ล้านบาทเข้ากองทุนกทปส.เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พร้อมให้ยื่นขอยืดเวลาจ่ายค่าไลเซนส์ออกไป ก่อนที่จะครบกำหนดจ่ายงวดที่ 4 ในวันที่ 24 พ.ค.60

+ การทำ Window dressing และ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี

- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวลงหลังดัชนีทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ย. -2.5% สู่ 107.3 ต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี

- กระแส Fund Flow ต่างชาติ เป็น Net Sell ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.ราว 7.8 พันลบ. ตามทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงล่าสุด 35.9 Bath/USD

- นลท.ต่างชาติชะลอการลงทุนเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่

*** SAWAD ยื่นทำเทนเดอร์ฯ หุ้นทั้งหมดของ BFIT ที่ 11.42 บ./หุ้น

ตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากกระแส Fund Flow ที่เป็น Net Sell ต่อเนื่องรวมถึง sentiment เชิงลบของตลาดหุ้น DJ หลังดัชนีทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อจากกองทุน LTF RMF ช่วงปลายปีจะช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ทรุดตัวลงแรง ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวทดสอบ 1,515 - 1,520 จุดก่อนจะสลับเด้งรีบาวด์

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก

- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง

- กลุ่ม Domestic Play ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรมได้อานิสงส์มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวและช็อปช่วยชาติช่วงปลายปี

- กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง ได้แก่กลุ่มอาหาร TU GFPT CPF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA

- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบใหม่ GLOBAL KKP PTG SPRC THAI  และ SET100 KAMART SCN SUPER SPRC TKN BIG THANI VIBHA มีผล 1 ม.ค. 60

- หุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการทำ Window Dressing เนื่องจาก Underperform SET ได้แก่ MINT CPF BJC THAI KBANK SCB

หุ้นแนะนำพิเศษ

SYNEX ราคาปิด 7.25 บาท ราคาเหมาะสม 6.50 บาท (แต่มีแนวโน้มปรับประมาณการณ์ขึ้นในอนาคต)

- ปัจจัยบวกจากมาตรการช็อปช่วยชาติระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. ช่วยหนุนยอดขายในไตรมาส 4/59

- คาดไตรมาส 4 รายได้จะสูงที่สุดในปี 59 ที่ราว 6.3 พันล้านบาท จากช่วงไฮซีซั่น การขยายงานภาครัฐ และมาตรการช็อปช่วยชาติ

- คาดจ่ายปันผลทั้งปี 0.28 บาท (จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.1 บาท) คิดเป็นอัตราปันผลสูงถึง 5.3%

หุ้นมีข่าว

- ประเด็นลบ TMB : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จ้างที่ปรึกษาทำแผนขายหุ้น แบงก์ทหารไทยมีสิทธิ์โดนเพราะไม่จำเป็นต้องถือ ขณะกรุงไทย ปตท. ท่าอากาศยานไทย การบินไทย (KTB PTT AOT THAI) กอดไว้แน่น พร้อมทั้งปรับปรุง พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 56 ใหม่ เปิดช่องการลงทุนเอกชนง่ายขึ้น โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก (ที่มาข่าวหุ้น)

- SAWAD ยื่นทำเทนเดอร์ฯ หุ้นทั้งหมดของ BFIT ที่ 11.42 บ./หุ้น กำหนด XM 17 ม.ค. 60 วันประชุมผถห. 8 มี.ค. 60 ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อจะทราบหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น

- ประเด็นบวกหุ้นทีวีดิจิตอล (WORK MONO) : “กสทช.” สนองคสช. โอนเงินงวดแรก 922 ล้านบาท เข้ากองทุนกทปส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พร้อมเปิดโอกาสให้ยื่นขอยืดเวลาจ่ายค่าไลเซนส์ออกไป ก่อนที่จะครบกำหนดจ่ายงวดที่ 4 ในวันที่ 24 พ.ค.60

- TRUE เผยบ.ย่อยใช้เงิน 268.47 ลบ.ซื้อหุ้น"แค็ปสตรีม เวนเชอร์ อิงค์"ตั้งบ.ร่วมทุนพัฒนาผลิตวิดิโอเกมส์-แอพฯ

- IFEC ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่รอบบ่าย 28 ธ.ค. เนื่องจากยังไม่ได้ชี้แจงกรณีการชำระหนี้ตั๋ว B/E

- SUPER จ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ กฟภ.เพิ่มอีก 14.50 MW รวม 721.40 MW

- MONO ส้มหล่น! ฐานผู้ชมจ่อไหลเข้าช่อง MONO29 รับอานิสงส์ทรูวิชั่นส์ยกเลิกช่อง HBO & Cinemax หนุนเรตติ้งพุ่ง ผู้บริหารลั่นปี 60 ขนทัพหนังฟอร์มยักษ์ไทย-ต่างประเทศเอาใจคอหนัง (ที่มาข่าวหุ้น)


สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -111.36 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,833.68 จุด ร่วงลง 111.36 จุด หรือ -0.56% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,438.56 จุด ลดลง 48.88 จุด หรือ -0.89% ดัชนี S&P 500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดวันทำการล่าสุดที่ 2,249.92 จุด ลดลง 18.96 จุด หรือ -0.84%หลังจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึงภาวะซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นอินวิเดีย (Nvidia) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐ

ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.16 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 54.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2558 เนื่องจากนักลงทุนยังคงคาดหวังว่า กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (โอเปก) และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก จะดำเนินการตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้