MORNING CALL ACTION NOTES (9 ธ.ค.59)

MORNING CALL ACTION NOTES (9 ธ.ค.59)

ECB + น้ำมันหนุนตลาด

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังว่า ECB จะขยายมาตรการ QE ออกไปอีก 3-6 เดือน อีกทั้งนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ช่วยหนุนให้ SET ปิดที่ 1,525.41 จุด (+4.88 จุด) Vol. 5.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,059 ลบ. TFEX Net +6,939 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตลาด DJ ปรับตัวขึ้นหลัง ECB ขยายระยะเวลา QE ออกไปอีก 9 เดือนและยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐปรับตัวลง 1,000 ราย

+ ECB ขยายระยะเวลา QE ออกไปออกไปอีก 9 เดือน แต่ปรับลดวงเงินจาก 8 หมื่นล้านยูโรเหลือ 6 หมื่นล้านยูโรในเดือนเม.ย.60

+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นลงล่าสุด 50.84 US/Barrel จากลุ้นผลการประชุมโอเปคในวันนี้

+ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี

+ Foreign เป็น Net Buy 3 วันติดกันรวม 2.5 พันลบ.

- คาด FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 13 – 14 ธ.ค. ซึ่งอาจกระทบต่อกระแส Fund Flow

ตลาดหุ้นไทยในวันนี้คาดว่าจะได้รับผลบวกจากการประชุม ECB ที่ได้ขยายเวลา QE ออกไปอีก 9 เดือน และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน อีกทั้งต่างชาติกลับมาซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เป็นตัวหนุนดัชนี ดังนั้นประเมินกรอบวันนี้ที่ 1,515 - 1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก

- รฟม. เตรียมประกาศผู้ผ่านเทคนิคสายสีส้มวันนี้หุ้นรับเหมาที่เข้าร่วมประมูลมี CK STEC UNIQ ITD CNT

- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง PTT PTTEP

- กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม อานิสงส์ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บ.ในการท่องเที่ยวเดือน ธ.ค.

- กลุ่มส่งออก (อาหาร อิเล็กทรอนิกส์) อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 35.64 Bath/USD.

- หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET รอบ ธ.ค. Large cap : BJC และ Mid cap : BAFS BCPG SCCC TFG มีผล 19 ธ.ค.

หุ้นแนะนำ

CK     ราคาปิด 31.75 บาท   แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 38 บาท

- ลุ้นผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบ่ายวันนี้ โดย CK ร่วมมือกับ STEC ในการประมูลมูลค่างาน 7.5 หมื่นล้านบาท

- ปี 60 คาดจะมีงานประมูลภาครัฐออกมาราว 1.73 ล้านล้านบาท เราคาดว่าบริษัทจะได้งานอย่างน้อยอีก 1.7 แสนล้านบาทช่วยหนุนให้ Backlog อยู่ที่ระดับ 2 แสนล้านบาท

- มีความเป็นไปได้ที่ทางกลุ่ม CK จะได้รับงานเขื่อนผลิตไฟฟ้าในลาวอีก 1 แห่ง เนื่องจากมีความชำนาญในการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีอีกทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลลาว

หุ้นมีข่าว 

- หุ้นที่เข้าร่วมงาน Opportunity Day 9 ธ.ค. ได้แก่ BM VTE WICE

- ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 362 แนะนำ “ถือ” ราคาเหมาะสม 376) กพช. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาว (LNG SPA) ระหว่างบมจ.ปตท. (PTT) กับบริษัท PETRONAS LNG LTD. รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยกำหนดส่งมอบในปี 60-61 ในปริมาณรวม 1 ล้านตัน/ปี และตั้งแต่ปี 62 ในปริมาณ 1.2 ล้านตัน/ปี อายุสัญญาประมาณ 15 ปี ทั้งนี้ ให้ PTT ลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ร่างสัญญาฯได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

- SCN (ราคาปิด 8.10 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 9.90) คาดรายได้ปี 60 โตกว่าปีนี้โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (iCNG) ตั้งเป้าจะมีรายได้เพิ่มเป็น 500 ล้านบาทจากปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติไปสู่โรงงานอุตฯเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบีทียู/วัน ศึกษาลงทุนธุรกิจ EPC ในเวียดนามเหนือ หวังดันสัดส่วนรายได้ตปท.เพิ่ม

- TRC (ราคาปิด 1.49 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 1.75) ตั้งเป้ารายได้ปี 2560 แตะ 1 หมื่นล้านบาท หลังเตรียมเซ็นโครงการโปแตซ Q1/2560 หนุน Backlog เพิ่ม 3.3 หมื่นล้านบาท พร้อมเตรียมยื่นประมูลงานวางท่อก๊าซ 2 เส้น มูลค่า 4.32 หมื่นล้านบาท ภายใน Q1/2560 เล็งบุกธุรกิจพลังงานทดแทน หวังสร้างสัดส่วนรายได้ประจำแตะ 15% ภายในปี 2563-64 (ที่มาทันหุ้น)

- BCP (ราคาปิด 33.50 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 41) ถือหุ้นใน Nido ธุรกิจสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเป็น 96.98% จาก 81.25%เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายไม่ได้ใช้สิทธิในการเพิ่มทุนนี้

- WICE (ราคาปิด 3.30 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 4.45) Q4/59 เติบโตกระฉูดรับผลบวกบันทึกรายได้จาก SEL ตั้งเป้าปี 60 รายได้เติบโตต่อเนื่อง 30-40% กางแผนรุกตลาดสินค้าทางอากาศ ขยายฐานลูกค้าอาเซียน (ที่มาข่าวหุ้น)

- SAT คาดรายได้ปี 60 โต 3-5% ตามอุตฯ ยานยนต์-เครื่องจักรกลเกษตรฟื้น ศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ (ที่มาอินโฟเควสท์)

- HPT เปิดตัวธุรกิจใหม่ Central Hospitality ถือหุ้น 75% ร่วมกับพันธมิตรจากนิวซีแลนด์ ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 60 ลบ. (อินโฟเควสท์)

- "สยามอีสต์ โซลูชั่น" ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง คาดพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ภายใน Q1/2560 (ที่มาอินโฟเควสท์)

- TVD รายได้ออนไลน์ทะยานเท่าตัว จ้องรับทรัพย์ลงกระเป๋า 250 ล้านบาท จากปีนี้คาดทำได้ 135 ล้านบาท ผู้บริหารระบุอยู่ระหว่างทำแผนปีหน้า เบื้องต้นมองภาพธุรกิจสดใส เร่งกดต้นทุนลดฮวบ แย้มรับงานขนส่งโกยเงินอื้อ (ที่มาทันหุ้น)

- BTS รับทรัพย์ 3 เด้ง คว้างานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คาดเซ็นสัญญา มีนาคม-เมษายน 2560 จ่อเดินรถสายสีเขียว เหนือ-สีเขียวใต้ภายในปีนี้ ขณะที่โครงการร่วมทุนที่อยู่อาศัยเริ่มรับรู้รายได้แล้ว หนุนผลงานโตโดดเด่น (ที่มาทันหุ้น)

- HARN ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร จะเข้าเทรดในตลาด mai วันนี้ (9 ธ.ค.) หลังเข้าซื้อและรับโอนกิจการของ CM และออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผถห. CM


สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +65.19 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,614.81 จุด เพิ่มขึ้น 65.19 จุด หรือ +0.33% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,417.36 จุด เพิ่มขึ้น 23.60 จุด หรือ +0.44% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,246.19 จุด เพิ่มขึ้น 4.84 จุด หรือ +0.22%โดยดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีมติขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ออกไปอีก 9 เดือน

ตลาดน้ำมัน NYMEX +1.07 USD/Barrel

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 50.84 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไร ก่อนที่การประชุมระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้