MORNING CALL ACTION NOTES (5 ต.ค.59)

Selective Buy

SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงนำโดยกลุ่มธนาคารจาก Preview งบ Q3/59 คาดว่าจะมีกำไรเติบโตขึ้น QoQ ประกอบกับแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูง หนุนให้ SET ปิดที่ 1,509.78 จุด (+18.84 จุด) Vol. 5.3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -488 ลบ., TFEX Net -7,487 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

- ตลาดหุ้นDJ ปรับตัวลงหลังประธาน.FED สาขาคลีฟแลนด์และริชมอนด์สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงกระแสข่าว ECB อาจลดวงเงินQE ลงก่อนหมดอายุเดือนมี.ค.2560 (ปัจจุบันที่ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน)

+/- ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 49.2 US/Barrel จากแรงขายทำกำไรรวมถึงรอดูรายงานสต็อน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้

+/- ความกังวล Brexit ส่งผลให้เงินปอนด์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 31 ปี ล่าสุด 1.2720 ดอลลาร์ต่อปอนด์ แต่หนุนให้ตลาดหุ้นลอนดอนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 17 เดือน

+/- IMF คงคาดการณ์ GDP โลกปีนี้ที่ 3.1% กดดันจาก Brexit และการขยายตัวที่อ่อนแอเกินคาดของสหรัฐ ใน 1H59 และคาด GDP ปีหน้าที่ 3.4% จากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น รัสเซีย และบราซิล

- IMF ปรับลด GDP สหรัฐลง 0.6% สู่ 1.6% ในปีนี้ และลดลง 0.3% สู่ระดับ 2.2% ในปีหน้า และระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่เข้าสู่ภาวะร้อนแรงไป

- Foreign พลิกเป็น Net Sell 488 ลบ. และเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 34.75 Bath/USD.

+ กกร.ปรับคาดการณ์ GDP ปี 59 เป็นโต 3.3-3.5% แม้ส่งออกหด, ปี 60 คาด GDP โต 3.5-4%

+/- Preview งบ Q3/59 ของกลุ่มธนาคาร คาดกำไรเติบโตขึ้น QoQ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่มีพอร์ทเช่าซื้อสูงเนื่องจากตั้งสำรอง NPL ลดลง

** วันนี้ติดตาม Debate รองปธน.สหรัฐ "ไมค์ เพนซ์"VS"ทิม เคน"

** ตลาดหุ้นจีนปิดทำการสัปดาห์นี้ เนื่องในวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติ

ความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ,กระแสข่าว ECB อาจลดการใช้ QE ลง รวมถึง Foreign พลิกเป็น Net Sell และเงินบาทอ่อนค่าลงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง รวมถึงการ Preview งบ Q3/59 ของกลุ่มธนาคาร จะช่วยพยุงไม่ให้ดัชนีย่อตัวลงแรง ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนในกรอบ 1,500 - 1,520 จุด

กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy

- กลุ่มค้าปลีก อานิสงส์ครม.เห็นชอบขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 3 แสนคน เงินเดือนต่ำกว่า 4.38 หมื่นบาท

- กลุ่มธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ Leasing สูง (TCAP KKP TISCO) คาดกำไร Q3/59 เติบโตขึ้นจากการตั้งสำรองลดลง

- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงหลังกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมีมติลดกำลังการผลิตลง

- BANPU LANNA EARTH AGE ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 83.1 US/Ton หลังจีนเร่งแก้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย

หุ้นแนะนำพิเศษ

BANPU ราคาปิด 16.20 บาท ราคาพื้นฐาน 20 บาท

- คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,142 ลบ. (+150% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย และราคาถ่านหินที่เริ่มพื้นตัว

- ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW

- เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วงเดือนต.ค. 59 โดยนำเงินไปชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี

- BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 83.1 US/Tons

หุ้นมีข่าว

- QH (ราคาปิด 2.46 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 3.10 บาท) วานนี้ผู้บริหารพานักวิเคราะห์เยี่ยมชม 6 โครงการในย่านดอนเมือง-รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ โชว์แนวคิด “Q District” เป็นโครงการใหญ่ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆหลายโครงการมีประเภทบ้านหลากหลายทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ตามเซกเม้นท์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งทำให้มี economies of scale มากขึ้น ทั้งนี้การเปิดใช้งานทางด่วนศรีรัชในเดือนส.ค.59 ทำให้การเดินทางเข้าเมืองสะดวกขึ้นหนุนปิดการขายโครงการโซนราชได้ดีขึ้น โดยเฉพาะโครงการ Casa Legend ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้าที่ทำยอดขายดีกว่าเป้า 40% ในช่วง Q3 ทั้งนี้ยอดขาย presale ในช่วง 3Q59 ทำได้ 3,900 ลบ. ซึ่งกว่า 95% เป็นยอดขายโครงการแนวราบSTAR ยกเลิกซื้อกิจการ TFEH ผู้ผลิตโซลาร์ฟาร์ม หลังผถห.TFEH ยุติการลงทุนในบริษัท

- "กลุ่มเสี่ยเจริญ" ซุ่มเจรจา "ROJNA" ขอซื้อหุ้น TICON ต่ำกว่า 25% เพื่อเลี่ยงการทำเทนเดอร์ฯ เสนอขายซื้อหุ้นละ 18 บาท หวังต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ ฟาก TICON ขอขึ้น SP หยุดซื้อขายหุ้นชั่วคราว 4-7 ต.ค.59 พร้อมระบุบอร์ดจะประชุม7ต.ค.นี้ เพื่อพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุน (ข่าวหุ้น)

- AIRA ดึง Kenedix บริษัทจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น 20% ธุรกิจอสังหาฯในเครือ (อินโฟเควสท์)

- SUPER ลงทุน 1,254.37 ลบ. ซื้อหุ้นโครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ฯ รวม 12 โครงการ กำลังผลิตรวม 48.20 MW ในสัดส่วน 49% จำนวน 5 รายการ (ข่าวหุ้น)

- SMT ทุ่มงบลงทุน 200 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิต 30-40% ผุดสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงโกยเงิน พร้อมคาดการณ์ครึ่งปีหลังผลประกอบการเติบโตเด่น เล็งรับรู้รายได้โครงการผลิต Solar Panel ไตรมาส 4/2559 (ทันหุ้น)

- ผู้ถือหุ้น DSGT ตอบรับคำเสนอซื้อของ NHPEA IV L.P.เกือบถึงจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ต้องการรับซื้อที่ 23.49% แล้ว (อินโฟเควสท์)

- TPCH เผยโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีนกำลังการผลิต 9.2 MW จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบกฟภ.แล้วเมื่อวันที่ 3 ต.ค. (อินโฟเควสท์)

- JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ธ.ธนชาต อีก 705 ลบ.มั่นใจปีนี้ดันพอร์ตรวมเข้าเป้า 1.1 แสนลบ. (อินโฟเควสท์)

- EE ขอเลื่อนชำระค่าหุ้น SSUT งวด 2 เป็นสิ้นปีนี้ หลังไม่มีผู้สนใจซื้อ"บุญเอนก"ที่หวังจะนำเงินมาจ่ายค่าหุ้น SSUT (อินโฟเควสท์)

หุ้นมีข่าว