MORNING CALL ACTION NOTES (29 ส.ค.59)
ลงซื้อ / ขึ้นขาย
SET วันก่อนดีดตัวขึ้นจากแรงซื้อดักการประกาศหุ้นที่จะเพิ่มน้ำหนัก FTSE Rebalance รอบใหม่ อย่างไรก็ตามมีแรงขายจากลดความเสี่ยงเพื่อรอความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยในการประชุมประจำปี FED ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,549.41 จุด (+5.31 จุด) Vol. 4.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -752 ลบ., TFEX Net +6,443 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- การประชุมประจำปี FED เผยเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีการขยายตัว การจ้างงานและเงินเฟ้อใกล้แตะระดับเป้าหมาย ขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+/- CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่ามีแนวโน้ม 18% ที่FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20-21 ก.ย. และโอกาส 53% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 47.1 US/Barrel ขานรับ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
+ ICT ย้ำอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 10,000 แห่งทั่วไทย คาดรู้ผลจัดซื้อจัดจ้าง-เริ่มโครงการได้ภายในก.ย.นี้
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อ่อนตัวลง หลังจากนายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ รองประธานเฟด ออกมาส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า
** 29 ส.ค. ติดตามธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
คำแถลง FED ที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นและจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย (เงินบาทอ่อนค่าลง) ซึ่งเป็นลบต่อกระแส Fund Flow ต่างชาติ โดยวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็น Net Sell 752 ลบ. อีกทั้งภาวะตลาดยังขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ดังนั้นประเมินว่า SET แกว่งตัวในกรอบ 1,540 - 1,560 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- TTA PSL ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น +2 จุด = 720 จุด
- "อาม่า มารีน" (บริษัทลูก PTG) ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ขาย IPO 108 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายกองเรือ และรถขนส่งเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทั้งใน และต่างประเทศ
- BANPU ประกาศให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BPP ช่วง 18-25 หุ้น BANPU ต่อ 1 หุ้น BPP
- 31 ส.ค.ประกาศหุ้นที่ถูกเพิ่มน้ำหนักจาก FTSE Rebalance รอบใหม่ (คาดมีเม็ดเงินไหลเข้าราว 2 – 3 หมื่นลบ. โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ได้แก่ PTT SCB BDMS MINT)
หุ้นแนะนำพิเศษ
PACE (ราคาปิด 3.84 บาท ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม consensus 4.85)
- Q2/59 ขาดทุน 640 ล้านบาท ลดลงจากที่ขาดทุน 475 ใน 2Q58 ในช่วง 1H59 ขาดทุน 573 ล้านบาท ลดลงจากที่ขาดทุน 866 ล้านบาทใน 1H58
- วันนี้ (29 ส.ค.) เตรียมจัดการแสดง Light Show ฉลองโครงการมหานคร คอนโดฯหรูซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่สร้างเสร็จแล้ว โครงการมหานครเป็นโครงการมิกซ์ยูสซึ่งมีทั้งโรงแรม ที่พักอาศัย และศูนย์การค้า
- คาดจะเห็นการโอนโครงการมหานครจริงจังในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งจะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานปีนี้พลิกมีกำไรหรือขาดทุนน้อยลงจากที่ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปีตั้งแต่ปี 56- 58 โดยขาดทุน 795, 381 และ 1,785 ล้านบาทตามลำดับ และ ทั้งนี้ โครงการมหานครส่วนที่พักอาศัยมีจำนวน 209 ยูนิตมูลค่ารวม 14,500 ล้านบาท มียอดจองแล้ว 70%
- ความคืบหน้าโครงการอื่นได้แก่ “มหาสมุทร”บ้านพักตากอากาศที่หัวหินปัจจุบันขายได้เกิน 40% คาดจะเริ่มโอนได้บางส่วนในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คอนโดหรู “นิมิต หลังสวน” มียอดจอง 90% อยู่ในระหว่างเริ่มก่อสร้าง คอนโดที่ถ.นราธิวาส มูลค่า 2.8 พันลบ.คาดจะเปิดตัวใน Q4 และยังมีบ้านพักตากอากาศที่เกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่นซึ่งซื้อที่ดินแล้วอยู่ระหว่างการออกแบบ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -53.01 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,395.40 จุด ลดลง 53.01 จุด หรือ -0.29% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,218.92 จุด เพิ่มขึ้น 6.72 จุด หรือ +0.13% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,169.04 จุด ลดลง 3.43 จุด หรือ -0.16% หลังจากนายสแตนลีย์ ฟิสเชอร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า โดยการแสดงความคิดเห็นของนายฟิสเชอร์ส่งผลให้ตลาดร่วงลงทันที หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ ตลาดได้ดีดตัวขึ้นขานรับถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดที่บ่งชี้ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.31 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 47.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังได้รับแรงหนุนหลังจากบริษัทเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันสหรัฐ รายงานว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้งานในสหรัฐมีจำนวนคงที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา