MORNING CALL ACTION NOTES (24 ส.ค.59)

SET ช่วงนี้ขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับราคาน้ำมันทรุดตัวลง และนลท.รอฟังคำแถลง FED ในวันที่ 26 ส.ค. ส่งผลให้ SET แกว่งตัวแคบๆก่อนจะปิดที่ 1,540.06 จุด (+0.82 จุด) Vol. 5.4 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +637 ลบ., TFEX Net -5,985 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ตามราคาน้ำมันที่ดีดตัว รวมถึงยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค. +12.4% MoM สู่ 654,000 ยูนิต สูงสุดตั้งแต่ต.ค.2007

+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 47.6 US/Barrel หลังอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 26-28 ก.ย. เพื่อกระตุ้นราคาในตลาด

+ ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมือพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา นายกฯเร่งรัดเริ่มภายในปลายปีนี้

+ ก.คมนาคม เตรียมชงทางคู่ 3 เส้นทาง 6.4 หมื่นล้านบาท เข้าครม.ต้นเดือนก.ย.นี้ เตรียมมอบนโยบายบอร์ดใหม่ ร.ฟ.ท.ช่วยเร่งประมูลให้ครบ 5 สายทางภายในปีนี้

+/- "โกลด์แมน แซคส์"ออกรายงานเตือนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันยังคงมีความเปราะบาง เนื่องจากมีสัญญาณว่า ความขัดแย้งภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันในไนจีเรีย อิรัก และลิเบีย กำลังคลี่คลายลง

** 26 ส.ค.ติดตามการประชุมประจำปีของเฟด ซึ่งอาจส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

แม้ว่าจะมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น แต่คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะยังคงอยู่ในช่วงพักฐานต่อไป เนื่องจากนลท.รอคำแถลง FED ในวันที่ 26 ส.ค.เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นประเมินว่า SET แกว่งตัวในกรอบ 1,530 - 1,550 จุด

กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

- 25 ส.ค. ประกาศรายชื่อผู้ได้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้ 36 Mw. (TPCH , FPI + ECF )

- IFEC เผยศาลฯมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ"โรงแรมดาราเทวี"หลังดำเนินการสำเร็จตามแผน คาดบุ๊คกำไรพิเศษราว 500 ล้านบาท

- LOXLEY ขสมก. ลุยรถเมล์ไฟฟ้าล็อตแรกต.ค.59 ตามโรดแม็ปนายกฯเต็มระบบ 200 คัน งบ 3 พันล้าน

- KSL BRR ราคาน้ำตาลดีดตัวขึ้นล่าสุด 20.75 US/Tons

หุ้นแนะนำพิเศษ

SYNEX ราคาปิด 5.85 บาท แนะนำ ซื้อ ราคา 6.50 บาท

- รายงานกำไรไตรมาส 2 ที่ 81 ล้านบาทลดลง 18%QoQ และลดลง 4%YoY เพราะรายได้อื่นปรับตัวลง 24 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมปรับตัวลงเล็กน้อย 1%QoQ สู่ระดับ 5,230 ล้านบาทจากปัจจัยฤดูกาล

- การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ HUAWEI P9 ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาคาดว่าจะหนุนยอดขายในครึ่งปีให้เติบโตทั้งปีตามเป้าที่ 2.3 หมื่นล้านบาท (1H59 มีรายได้ 1.05 หมื่นล้าน) นอกจากนี้บริษัทกำลังเจรจาร่วมทุนดำเนินธุรกิจด้านปล่อยสินเชื่อเกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในไตรมาส 4 นี้

- บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น (ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ววันที่ 23 ส.ค.) ซึ่งเราคาดว่าปี 59 จะจ่ายเงินปันผลทั้งปีที่ 0.26 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่สูงถึง 4.44% ทำให้ Downside ค่อนข้างจำกัด

หุ้นมีข่าว

- GPSC (ราคาปิด 35.75 ราคาเหมาะสม 35.7) เผยบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี (60-64) เพื่อเสนอต่อที่ประคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธ.ค.59 เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1.9 หมื่นล้านบาท มาจากกระแสเงินสดในมือ 1 หมื่นล้านบาท และอีก 9 พันล้านบาทจะมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน จากปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ระดับ 0.13 เท่า

- TOP (ราคาปิด 67.50 ราคาเหมาะสม 71) เร่งขยายกำลังการผลิตทุ่มงบลงทุน 3,000-4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัพการผลิตเพิ่ม 400,000 บาร์เรลต่อวัน รองรับดีมานด์ในประเทศฟื้นตัว

- PTTGC (ราคาปิด 61.00 ราคาเหมาะสม 71) ลั่นงบครึ่งปีหลังโตแกร่ง คาดกำไรสุทธิมากกว่าครึ่งปีแรก รับผลบวกเดินเครื่องผลิตโอเลฟินส์เต็มกำลัง ไร้แผนชัทดาวน์โรงงาน กางแผนบุกตลาดเม็ดพลาสติก CLMV ต่อเนื่อง หวังเพิ่มมาร์เก็ตแชร์พุ่งแตะ 15% ภายในปี 63

- PTTEP (ราคาปิด 80.75 ราคาเหมาะสม 85) หั่นงบลงทุนเหลือ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ รัดเข็มขัดรับมือน้ำมันชะลอตัว คาดยอดขายปิโตรเลียมปี 59 ทรงตัว 3.22 แสนบาร์เรลต่อวัน

- VGI สยายปีกสื่อโฆษณาครบวงจร กู้เงินบริษัทแม่ (BTS) กว่า 2,000 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ "แรบบิท" จากกลุ่ม BTS ปูทางฟาดรายได้สื่อโฆษณาออนไลน์ ชูจุดแข็งใช้ฐานข้อมูลแรบบิทต่อยอด เพิ่มศักยภาพเจาะลูกค้าตรงเป้าหมาย

- EA จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมนครศรีธรรมราช 126 MW ปลายปีนี้ หนุนกำลังการผลิตแตะ 404 MW หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าเท่าตัว ดันผลงานปี59 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ผู้บริหารเดินหน้าอีก 5 โครงการที่ชัยภูมิ มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ดันกำลังผลิตเพิ่มเป็น 664 MW ภายในปี'61 รายได้-กำไร โตก้าวกระโดด

- TFG มั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุ 20,000 ล้านบาท เร่งเพิ่มปริมาณผลิตไก่-สุกร ส่งออกเป็นหลัก ดันสัดส่วนรายได้ส่งออกเพิ่มเป็น 20% ประเมินราคาไก่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

- ITD ได้งานก่อสร้างโครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์ มูลค่า 1.28 พันลบ.

- PLE ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย ผถห.เดิม 1:1 ที่ 1 บ./หุ้น แถมวอร์แรนต์ 2:1

- PTT ยังมองราคาน้ำมันปีนี้ในช่วง 42-46 เหรียญ/บาร์เรล แม้กำลังผลิตสูงแต่ดีมานด์สูงตาม

- "อาม่า มารีน" (AMA) ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 108 ล้านหุ้น เข้า MAI ขยายกองเรือบรรทุกน้ำมัน-สารเคมี

- IFEC เผยศาลฯมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ"โรงแรมดาราเทวี"หลังดำเนินการสำเร็จตามแผน

- BWG เผยบจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ที่ถือหุ้น 60% ตั้ง 2 บริษัทย่อยรองรับยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +17.88 จุด

- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,547.30 จุด เพิ่มขึ้น 17.88 จุด หรือ +0.10% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,260.08 จุด เพิ่มขึ้น 15.48 จุด หรือ +0.30% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,186.90 จุด เพิ่มขึ้น 4.26 จุด หรือ +0.20% ขานรับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ระบุว่า ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค.พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 9 ปี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นของราคาน้ำมัน หลังจากอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อเข้าพยุงราคาในตลาด

ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.69 ดอลลาร์/บาร์เรล

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 48.10 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อเข้าพยุงราคาในตลาด