MORNING CALL ACTION NOTES (31 พ.ค.59)

SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลข GDP Q1/59 ของสหรัฐฯ +0.8% สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ประกอบกับราคาน้ำมันยังคงทรงตัวระดับสูงราว 50 USD/Barrel หนุนให้ SET ปิดที่ 1,424.12 จุด (+11.45 จุด) Vol. 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +438 ลบ. , Net TFEX +1,299 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจค่าแรงของเยอรมนีในQ1/59 + 2.1% รวมถึง GDP Q1/59 ของฝรั่งเศส +0.6% สูงกว่าที่ประมาณการครั้งก่อนที่ระดับ 0.5% เนื่องจากผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากขึ้น

+ สศค.เผยเศรษฐกิจไทยเดือนเม.ย.ส่งสัญญาณดีขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยขยายตัวสูงที่ 16.8%

+ ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงล่าสุด 49.5 USD/Barrel

+ ญี่ปุ่นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. +0.3% MoM , ดัชนีการขนส่งในภาคอุตสาหกรรม +1.5% แตะที่ 95.9

+/- วันนี้ 31 พ.ค.จะมีการปรับพอร์ทของ MSCI หุ้นที่เข้า MSCI Global Standard Index ( ROBINS EGCO ) และ MSCI Global Small Cap index ( DNA GL S )

- ความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการะประชุมเดือนมิ.ย.,ก.ค.

ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงใกล้ 50 USD/Barrel รวมถึงมุมมองเศรษฐกิจไทยที่ส่งสัญญาณดีขึ้นจากการบริโภค , การลงทุนภาคเอกชนและรัฐบาล ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,430 จุด

*** วันนี้ 31 พ.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน

*** 2 มิ.ย. ติดตามรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ของ FED

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน

- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อนทำ High ล่าสุด 608 USD/Ton (+66% YTD)

- IVL ราคาฝ้าย +15% YTD ล่าสุด 64.3 USD/Tons

- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้ 50 USD/Barrel

- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 17.7 USD/Ton

- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 -100 รอบใหม่ KCE GPSC MTLS

- CHO LOXLEY ร่วมชิงโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV ยื่นซอง 8 มิ.ย.เคาะราคา 8 ก.ค.59

หุ้นแนะนำพิเศษ

- SMT ราคาปิด 6.90 ราคา Consensus 8.10 บาท

- Q1/59 พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร 38 ล้านบาท และคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องใน Q2/59 จากการเน้นผลิตสินค้ามาร์จิ้นสูง

- ผบร.คาดปี 2559 รายได้และกำไรเติบโต ตามเป้าหมายบริษัทที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นราว 13% YoY เป็น 8 พันลบ. นำโดยสินค้า Value added โดยเฉพาะ IC Packaging ที่เติบโตสูงมาก อีกทั้งยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ราว 1.6 พันลบ. แม้ว่าสินค้า MMA จะลดลงราว 5%

- ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง


หุ้นมีข่าว

- KC ขายทรัพย์สินที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง-สิทธิพัฒนาที่ดินรวม 5 รายการ มูลค่ารวม 420.6 ลบ. ในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทัรพย์ที่มีศักยภาพอื่นต่อไป รวมถึงใช้ชำระคืนหนี้

- SAM ยันไม่มีหน้าที่จ่ายเงินกรณีมีข่าวเอี่ยวขบวนการโกงขอคืนภาษีท่อเหล็ก บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรมศุลกากร

- JAS ซื้อหุ้นคืน 1,200 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาทระหว่าง 1-10 มิ.ย.59

- ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 310 ราคาเหมาะสม 322) กพช.อนุมัติให้ดำเนินการออกแบบคลัง LNG เฟส 2 เพื่อรองรับการนำเข้า LNG ในอนาคตสูงถึง 7.5 ล้านตัน เบื้องต้นคาดใช้งบ 3.8 หมื่นล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2560 (ที่มาทันหุ้น)

- ประเด็นลบ PTTEP (ราคาปิด 80.25 ราคาเหมาะสม 74.5) กพช. ได้อนุมัติแนวทางบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 ได้แก่ แหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ โดยจะใช้แนวทางในการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป หากไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล จะใช้การเจรจาสัมปทานกับผู้รับสัมปทานเดิม โดยคาดจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี (ที่มา : ข่าวหุ้น)

- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลัง 2559 ยังคงเติบโตได้ แต่คงไม่คึกคักเหมือนช่วงต้นปี ที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ คงจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ แต่หลังจากที่รัฐบาลไม่มีมาตรการกระตุ้น บริษัทต่างๆ จะเน้นขายบ้านลดล้างสต๊อกเป็นหลัก

- ความเห็น : ผลจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯที่สิ้นสุดปลายเดือนเม.ย.ทำให้ผลประกอบการของหุ้นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังเติบโตต่อเนื่องใน Q2 หุ้นที่อยู่อาศัยที่แนะนำลงทุน ได้แก่ SPALI SC QH ANAN LH PS


ตลาดหุ้นดาวโจนส์ - จุด

- ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. เนื่องในวัน Memorial Day

ตลาดน้ำมัน NYMEX - ดอลลาร์/บาร์เรล

- ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. เนื่องในวัน Memorial Day