MORNING CALL ACTION NOTES (9 ต.ค.58)

SET วานนี้ปิดย่อตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคที่ไม่ผ่าน 1,400 จุด ประกอบกับนลท.ลดความเสี่ยงเพื่อรอรายงานการประชุม FED ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,392.15 (-1.51 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net +1,715 ลบ. , Net Long TFEX +2,424 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังจากรายงานการประชุม FED เผยถึงความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำ และเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

+ USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 263,000 ราย ซึ่งลดลงมากกว่าคาดการณ์

+ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5%

+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.62 USD/Barrel เนื่องจากภาวะสงครามในซีเรีย และสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

+ รมต.คลังยันไม่รีบเก็บภาษีที่ดินสั่งปรับแพคเกจกระตุ้นอสังหาฯให้แรงขึ้น

+/- THAI ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน อยู่ที่ 101.48 หรือ +70.35% , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. 58 อยู่ที่ 72.1 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน

- รัสเซียยิงขีปนาวุธจากเรือรบถล่มเป้าหมาย IS ในซีเรีย

ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอ ,ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเข้าใกล้ 50 USD/Barrel รวมถึง Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy หุ้นและ TFEX เป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดในวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,400 จุด

** ตลาดหุ้นไต้หวัน ปิดทำการวันนี้ (9 ต.ค.) เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันชาติ

** ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้ (9 ต.ค.) เนื่องในวันภาษาเกาหลี

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก

- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS

- กลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGC TOP IRPC ) ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น

- กลุ่ม ICT (ADVANC INTUCH TRUE DTAC JAS ) กสทช.ย้ำเดินหน้าประมูล4G เร่งเลื่อนวันประมูลคลื่น 900 เป็นพ.ย.จากเดิม 15 ธ.ค. 58

- กลุ่มขนส่งและโรงแรม (AOT CENTEL MINT) เข้าสู่ High season การท่องเที่ยว

ประเด็นข่าวอื่น

- SSI เจ้าหนี้ KTB SCB TISCO ยอมแฮร์คัทหนี้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมหารือกับลูกหนี้แผนปรับโครงสร้างทางการเงิน ก่อนเสนอให้ศาลฯ พิจารณาช่วงต้นเดือนพ.ย. 58

หุ้นแนะนำพิเศษ

PTTEP ราคาปิด 74.75 บาท ราคาพื้นฐาน 126 บาท

- คาดกำไรสุทธิปี 2558 = 2.9 หมื่นลบ. (+8.4% YoY) จากกำลังการผลิตใหม่ Hess Thailand , Zawtika ในพม่า และ Montara ในออสเตรเลีย

- P/BV อยู่ที่ 0.70 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มพลังงาน พร้อม Div 4 %

- สัญญาณเทคนิคฟื้นตัว และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น

หุ้นเด่นรายวัน

- TTCL (ราคาปิด 22.70 ซื้อเก็งกำไร) ลุ้นเซ็นสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,280 เมกะวัตต์ในพม่าทันปี 58 เดินหน้าประมูลงานต่างประเทศเพิ่ม มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)

- ข่าว:ศาลปกครองกลางสั่ง DTAC จ่ายเงินชดเชยให้ CAT จำนวน 1.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ภายใน 60 วัน หลังผิดสัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมเซลลูลาร์ โบรกฯ คาดไตรมาส 3/58 กำไรลด 56% เหลือ 1,140 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)

ความเห็น: การปรับครั้งนี้เพียง 1 ล้านบาทเท่านั้นเทียบกับกำไรของบริษัทที่ปกติอยู่ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 0.01% ของกำไรสุทธิ ดังนั้นจึงมองว่าไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- CPF (ราคาปิด 21.30 ซื้อ) ผลประกอบการไตรมาส 3 สุดสวย ได้แรงหนุนเงินบาทอ่อนค่า แถมราคาหมู-ไก่ขาขึ้น จ่อบุ๊กกำไรจากการขายหุ้น CPALL ประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะที่คู่ค้าต่างประเทศเร่งสต๊อกสินค้ารอรับเทศกาลปลายปี