MORNING CALL ACTION NOTES (31 ส.ค.58)

MORNING CALL ACTION NOTES (31 ส.ค.58)

แกว่งตัวในกรอบ

SET วันก่อนดีดตัวขึ้นจากหุ้นกลุ่มพลังงานตอบรับราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นแรง ประกอบกับ GDP สหรัฐฯ Q2/2558 +3.7% สูงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,365.94 (+7.91 จุด) Volume 4.5 หมื่นลบ. ทั้งนี้ Foreign Net Sell 1,225 ลบ. , Net Long TFEX 16,020 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 16 – 17 ก.ย.เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญความเสี่ยงจากความปั่นป่วนตลาดโลกช่วงนี้

+ นายกฯสั่งการให้รองนายกฯ"สมคิด"นำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า

+ ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึนแรง ล่าสุด 44.53 USD/Barrel

+/- USA ดัชนีความเชื่อมั่นขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐเดือนส.ค.ลดลงมากกว่าคาดสู่ระดับ 91.9 ,การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. , รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ค.

- มูดี้ส์ฯปรับลดคาดการณ์ GDP โลกปี 59 ลงสู่ 2.8% จากเดิม 3% และปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐปี 59 ลงสู่ 2.6% จากเดิม 2.8% เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ แต่คงคาดการณ์ GDP ยูโรโซนปี 59 ที่ระดับ 2% แม้เผชิญวิกฤตการณ์จากกรีซ

- Foreign Net Sell หุ้นไทยตั้งแต่ต้นเดือนส.ค.ราว 4.4 หมื่นลบ.

ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้าจากการคาดการณ์ว่า FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เตรียมจะเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าและราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเป็นแรงหนุน แต่การที่มูดี้ส์ฯปรับคาดการณ์ GDP โลกปี 59 ลง รวมถึง Foreign Net sell ต่อเนื่องเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,355 – 1,375 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำซื้อเก็งกำไร ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน

- กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP TOP ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นแรง ทั้งนี้ PTT มีข่าวบวกจากก.พลังงานเตรียมประชุม กบง.ต้นเดือน ก.ย. จ่อลอยตัวราคาเอ็นจีวียานยนต์สะท้อนต้นทุนแท้จริง 14 บาทต่อกิโลกรัม

- กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (AOT MINT CENTEL) ได้ sentiment เชิงบวกจากการจับผู้ต้องสงสัยการวางระเบิดแยกราชประสงค์

- กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เตรียมเข้าครม. กลุ่มค้าปลีกและอาหาร CPALL, CPF, SINGER, HMPRO, GLOBAL, TUF กลุ่มแบงก์ BBL, KTB และกลุ่มลีสซิ่ง SAWAD, MTLS

- ADVANC-DTAC-TRUE-JAS เข้ารับเอกสารประมูล 4G คลื่น1800 MHz ก่อนเปิดให้ยื่นเอกสารขอเข้าร่วมประมูล 30 ก.ย. และเคาะราคาประมูลจริง 11 พ.ย.

- SIAM ได้รับเลือกจากกองทัพเรือเข้าร่วมเสนอโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯ



หุ้นแนะนำพิเศษ

CPN ราคาปิด 44.50 บาท ราคาพื้นฐาน 65 บาท

- ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกให้เช่าที่มีแผนเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่องปีละ 2-3 แห่ง

- คาดการณ์กำไรปี 58 +16%YoY เป็น 8.5 พันล้านบาท จากแผนเปิดสาขาใหม่ปีละ 2-3 แห่ง ปี 58 เปิดสาขาใหม่แล้ว 1 แห่งที่ระยอง ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเปิดดำเนินงานเซนทรัลพลาซาเวสเกตที่บางใหญ่สาขาถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทราจะเปิดบริการในปลายปีนี้

- การเข้าซื้อโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตเฟส 1 มูลค่า 6.3 พันลบ.เพื่อต่อยอดพัฒนาร่วมกับเฟส 2 ที่จะเปิดในปี 60 จะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

หุ้นเด่นรายวัน 

- S11 แนวรับ 7.65 , 7.55 บาท แนวต้าน 8.10-8.15 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ โดยเป็นการปิดได้ในระดับสูงของวัน อีกทั้งกำลังจะผ่านแนวต้านแรกที่ 7.85 บาทได้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับที่ 7.65 บาทหรือเต็มที่ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 7.55-7.50 บาท จึงจะพอมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมที่ 8.10-8.15 บาทต่อไป

- PAF แนวรับ 3.62 , 3.54 บาท แนวต้าน 3.74-3.76 , 4.06 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้และเริ่มมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 3.62 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ไม่หลุด 3.54 บาท จึงจะพอมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมแถวๆ 3.74-3.76 บาทต่อไป

- BKD แนวรับ 3.44 , 3.40 บาท แนวต้าน 3.52 , 3.58 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ แต่มีแรงขายทำกำไรออกมา แต่ยังไม่หลุดปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 3.44-3.40 บาทอีก จึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันขึ้นไปแถวๆ 3.52-3.58 บาทต่อไป

- PTTEP (ราคาปิด 81.00 บาท “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 127) บุ๊คแวลูส่อดิ่งเหลือ 68 บาท โบรกฯ ชี้เสี่ยงบันทึกด้อยค่าฉุดบุ๊คแวลูต่ำ ฟากฝ่ายการเงิน PTTEP แย้มยังต้องรอประเมินสถานการณ์ ย้ำไม่มีแผนซื้อหุ้นคืน ตุนเงินทุนหาโอกาสขยายธุรกิจ เงินสดในมือแน่น 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา : .ข่าวหุ้น)
ความเห็น : ทางฝ่ายวิจัยคาดว่าราคาน้ำมันที่เริ่มสร้างฐานได้ทำให้ทาง PTTEP ไม่ต้องบันทึกด้อยค่าเหมือนในไตรมาส 4/57 ที่ผ่านมา

- ML (ราคาปิด 1.56 ซื้อเก็งกำไร) ไมด้าเจรจาญี่ปุ่นใกล้จบ ขายหุ้น 454 ล้านหุ้น 46.98% ราคาไม่ต่ำกว่า 2.20 บาทต่อหุ้น ผู้บริหารไมด้าลิสซิ่งมั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% ได้นาโนไฟแนนซ์หนุน ขณะที่ราคาปัจจุบันยังมีอัพไซด์มากกว่า 50% จากราคาขาย (ที่มา:ข่าวหุ้น)

- SYMC Analyst meeting: บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ลูกค้าใช้บริการลดลงรวมถึงชะลอการใช้บริการของบริษัทอีกทั้งยังเสียลูกค้ารายใหญ่ ทำให้คาดว่าบริษัทมีแรงกดดันต่อผลประกอบการในปีนี้และคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง 2H16