กรุงเทพธุรกิจ

BANPU PLC (BANPU) - ซื้อ เป้าหมาย 520 บาท

แจ้งกำไรสุทธิ 3Q52 ลดลง 4%qoq แต่เพิ่มขึ้น 22%yoy

BANPU แจ้งกำไรสุทธิ 3Q52 มากกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 17% โดยมีกำไรสุทธิ 3,809 ล้านบาทลดลง4%qoq แต่ดีขึ้น 22%yoy โดยสาเหตุหลักที่กำไรสุทธิลดลง QoQ เป็นผลจากการหดตัวของส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมซึ่งลดลงจาก 3,011 ล้านบาทใน 2Q52 เป็น 1,676 ล้านบาท  ส่วน 4Q52 คาดกำไรสุทธิลดลง QoQ จากการลดลงของราคาขายถ่านหินและการหดตัวของธุรกิจไฟฟ้าเนื่องจากโรงไฟฟ้า BLCP มีกำหนดหยุดซ่อมบำรุงเป็นเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ดี จากผลประกอบการ 3Q52 ที่ออกมาดีกว่าคาดและมีกำไรสุทธิ 9M52 คิดเป็น 94%ของประมาณการทั้งปี  ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิในปีนี้ขึ้นจากเดิม หลังจากได้เข้าร่วมประชุมกับ BANPU ซึ่งจะมีขึ้นในเช้าวันนี้ แนะนำ “ซื้อ”โดยมีราคาเป้าหมายปี 53 ที่ 520 บาท 

ที่มา:บล.โกลเบล็ก

Tags : BANPU