กรุงเทพธุรกิจ

กัลกุลเอ็นจิเนียริ่งเตรียมดันไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เข้าเทรดกลุ่มพลังงานต.ค. เร่งโรดโชว์นักลงทุนสถาบันก่อนสรุปราคาต้นเดือน

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน และผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน ต.ค.

ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบันในประเทศ และจะทำการสรุปราคาต้นเดือน ต.ค.เช่นกัน โดยแต่งตั้ง บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบัน บริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาท
 

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม ลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สัดส่วนรายได้ที่ผ่านมามาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 100% แต่ในปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจะเริ่มมีรายได้จากการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สัดส่วน 5% ของรายได้รวม หรือ 80 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เมกะวัตต์ ที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเดือน ธ.ค.นี้ และเริ่มรับรู้รายได้ใน ม.ค.2554

นอกจากนี้ ครึ่งหลังปี 2554 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในเฟส 2 ซึ่งมีกำลังการผลิต 4.4 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นกัน

"เดิมเรามีรายได้จากขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 100% แต่ในปีหน้าเราจะเริ่มมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเข้ามา เป็น 5% ของรายได้รวม และภายใน 3 ปีจะมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเป็น 30% มาจากการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6 ฉบับ รวม 30.9 เมกะวัตต์"

นายกัลกุล กล่าวเพิ่มว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้รวมปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 17% จากปี 2552 ที่มีรายได้รวม 873 ล้านบาท โดยงวด 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้รวม 558 ล้านบาท และครึ่งปีหลังมูลค่างานที่รอส่งมอบอีก 460-475 ล้านบาท และเชื่อกำไรสุทธิทั้งปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท โดยแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะมากกว่าครึ่งปีแรก ตามการเติบโตของยอดขายและต้นทุนที่ต่ำลงเพราะผ่านจุดคุ้มทุน

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญ กล่าวว่า ในเดือนนี้จะทำการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ หลังจากที่เคยให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จากนั้นจะกำหนดช่วงราคา เพื่อให้นักลงทุนสถาบันแจ้งความต้องการ (Book Building) และกำหนดราคาเสนอขายปลายเดือนนี้ เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มพลังงาน หมวดทรัพยากรธรรมชาติ ในเดือนต.ค.

ทั้งนี้ เชื่อว่านักลงทุนจะสนใจหุ้นบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่งค่อนข้างมาก เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินก็แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน 0.9 เท่า และจะลดลงอีกหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Tags : กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ • บริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง