กรุงเทพธุรกิจ

แบงก์ไทยพาณิชย์ได้ข้อสรุปเลหลังบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม ให้ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เคาะราคาเบื้องต้นที่ 4 บาท/หุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสามารถบรรลุข้อตกลงในการเข้าทำสัญญาขายหุ้นของบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (หรือ SICCO) ในสัดส่วนที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (หรือ TCRB) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทางการและได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการขายหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทุกรายภายหลังจากที่เงื่อนไขต่างๆ สำเร็จครบถ้วน โดยราคาในการทำคำเสนอซื้อหุ้นได้มีการกำหนดเบื้องต้นไว้ที่ 4 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคายังอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ซื้อได้

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น SICCO อยู่จำนวน 230,883,188 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SICCO ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบ (One Presence Policy) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO ลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการดำเนินการเพื่อขายหุ้นของ SICCO ให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่สามารถบรรลุ ถึงข้อสรุปได้โดยเฉพาะในเรื่องของการต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการสถาบันการเงิน จนกระทั่งในครั้งนี้ที่ธนาคารสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆ ในการเจรจากับ TCRB ได้

การซื้อขายหุ้นจะเป็นในลักษณะของการทำรายการผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ SICCO หลังจากที่เงื่อนไขต่างๆ สำเร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง การได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SICCO ในการอนุมัติการควบรวมกิจการกับ TCRB รวมทั้งการได้รับคำตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SICCO ทั้งนี้ หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SICCO ประสบความสำเร็จและแผนควบรวมโดยการปรับโครงสร้างกิจการได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง TCRB มีแผนที่จะควบรวมกิจการกับ SICCO และบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตและมีแผนจะนำส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการสถาบันการเงินของ SICCO คืนให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล

อนึ่ง ราคาเบื้องต้นที่ TCRB จะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นของ SICCO ทุกรายรวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีการกำหนดไว้ที่ราคา หุ้นละ 4 บาท ซึ่งธนาคารเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของ SICCO ที่เหมาะสมต่อผู้เสนอซื้อเช่น TCRB ที่มีใบอนุญาตการประกอบกิจการสถาบันการเงิน และสะท้อนถึงการทำธุรกิจที่จำกัดของ SICCO ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนตร์ที่มีการแข่งขันรุนแรงและมีธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ ครองตลาดอยู่ ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการถูกปรับเพิ่มหรือลดได้ก่อนที่จะมีการประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ขึ้นกับผลจากการทำการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการ ตั้งสำรองการด้อยค่าและความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Tags : ธนาคารไทยพาณิชย์ • บง.สินอุตสาหกรรม • ธนาคารไทยเครดิต